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在主業(yè)深受低油價拖累的情況下，中國石油天然氣集團公司（以下簡稱中石油）開啟了金融板塊的上市和“補血”之路。首次曝光的昆侖金融系業(yè)績并不樂觀，即便如此，這場大戲還是得到央企聯盟的力挺，并獲得被稱為投資界“礦業(yè)女王”的社會資本捧場。
9月5日，*ST濟柴披露了中石油金融資產“借道上市”和定增融資的具體方案。在755.09億元的金融資產騰挪置換的同時，*ST濟柴還將向中建資本、航天信息、中國航發(fā)等10位對象定增募資不超過190億元，其中130億元將用于向昆侖系金融機構增資。
另一方面，中石油金融板塊的經營業(yè)績也首次全面披露，其中重點板塊昆侖銀行的凈利潤在2015年同比下滑14.3%，而承攬此次注入金融資產的中油資本保費收入70%以上均來自中石油系關聯企業(yè)。
即便如此，這次定增獲得中石油諸多央企“朋友圈”伙伴力挺，成立不久的國有資本風險投資基金（以下簡稱國新風投基金）及中國航發(fā)均位列其中。此外，曾被投資界稱為“礦業(yè)女王”、“最忙獨董”的王曉濱也通過高能資本參與其中。
昆侖銀行獲58.5億“補血”
今年4月，中石油旗下*ST濟柴擬重組停牌。9月5日晚間，中石油金融資產注入*ST濟柴的具體方案終于出爐，擬置出*ST濟柴原有資產（作價4.62億元），置入中石油集團持有的中油資本100%股權（作價755.09億元），差額部分由公司向中石油集團發(fā)行69.85億股及支付60.36億元現金購買。
同時，*ST濟柴以10.81元/股向中建資本、航天信息、中國航發(fā)、北京燃氣、國有資本風險投資基金、泰康資產、海峽能源產業(yè)基金、中海集運、中信證券和中車金證等10家投資者非公開發(fā)行17.57億股A股股票募集配套資金，資金總額不超過190億元。
按照定增計劃，募集資金還用于對昆侖銀行、昆侖金融租賃和昆侖信托分別增資58.5億元、11.7億元、59.4億元。由此，中石油金融板塊獲得近130億元的現金“補血”。
記者注意到，此次披露的擬置入資產審計報告顯示，中油財務和昆侖銀行為注入資產中業(yè)績貢獻最大的兩個板塊，而昆侖銀行2015年凈利潤為29.57億元，相比去年34.5億下滑14.3%。此外，中意財險2016年前5個月為虧損狀態(tài)。
此外，中石油系統(tǒng)金融機構對關聯企業(yè)的依賴也一直是外界關注的重點。按照審計報告，中油資本的保費收入在今年前5個月中關聯方交易金融占比達70.36%。同時，其手續(xù)費及傭金收入和利息收入的關聯方交易金額占比也在30%左右。
而總體來看，中油資本業(yè)績頗顯靚麗。截至今年5月，中油資本凈利為62.77億元，2015年營收為217.7億元，同比增長0.74%，凈利115.91億元，同比增長5.44%。
“朋友圈”力挺，“礦業(yè)女王”入局
此次定增還有多家央企身影出現，中建資本、航天信息、中國航發(fā)、國有資本風險投資基金各認購19億元，中海集運認購9.5億元，中車金證認購8億元，鎖定期為36個月。中建資本為中國建筑股份有限公司的金融平臺；航天信息為中國航天科工集團公司旗下上市公司；中車金證為中車集團全資持有的資本運作平臺。
值得一提的是，有分析認為，此次參與定增是國新風投基金的第一個投資項目。《每日經濟新聞》記者就此事發(fā)函咨詢國新風投基金牽頭方中國國新，其答復為“負責人在外出差，無法取得聯系”，但記者查閱國新風投基金工商登記資料發(fā)現，其并無任何投資記錄。同時，這也是中國航發(fā)首次對外公布的投資記錄。
中國企業(yè)研究院首席研究員李錦認為，各大央企競相“入資”有著較強的利益考量。上市公司引入各大央企股權，將促進其內部股權多元化，防止一股獨大，這將有助于提高上市公司的市場化意識；對于各大央企來說，通過注資將與中石油形成更強的利益聯盟，特別是中海集運等企業(yè)，將促進其與中石油的協(xié)作，帶來實際利益。
另一大看點則是國新風投基金的入局。據國資委官網，國有資本風險投資基金是國企改革和國有資本運營公司試點的重要內容，其首期規(guī)模為1000億元。在李錦看來，國新風投基金首次公開的投資“花落”中石油，不排除有政府借此向石油行業(yè)“鼓勁”的風向。
此外，此次還有社會資本入局，據*ST濟柴公告顯示，在海峽能源中，高能天匯創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有35%股權，而其實際控制人為在投資界有“礦業(yè)女王”之稱的王曉濱，其直接投資和管理資產金額逾100億元，已投資企業(yè)20余家。
李錦表示，民資入局中石油金融板塊上市公司有極大的象征意義，“民資參與向來較封閉的石油領域中的增量改革，這本身有具有信號意味。”中石油也在公告中表示，金融板塊上市便于實現混合所有制改革。
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