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近年來(lái)，全球規(guī)模較大的陸上油氣資源發(fā)現(xiàn)數(shù)量明顯減少，而在非洲、南美等深水區(qū)域卻屢有重大突破，深水油氣資源成為支撐世界石油公司未來(lái)發(fā)展的新領(lǐng)域。從近年來(lái)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)看，全球深水油氣資源稟賦好、開(kāi)發(fā)成本逐年降低，且在本輪低油價(jià)期間，部分資源國(guó)采取了多種優(yōu)惠措施吸引境外資本，為石油公司投資帶來(lái)了較好機(jī)遇。但深水油氣經(jīng)營(yíng)存在著技術(shù)、安全、運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)等多重風(fēng)險(xiǎn)，也對(duì)石油公司參與深水油氣資源發(fā)展的能力提出了更高的要求與挑戰(zhàn)。
深水油氣成為石油公司勘探開(kāi)發(fā)新熱點(diǎn)
進(jìn)入2018年來(lái)，南美北海岸、北美墨西哥灣等區(qū)域相繼獲得多處重大油氣勘探突破，深水油氣再度成為石油公司勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)聚焦的“熱點(diǎn)”。其中，自2018年初以來(lái)，?？松梨诠驹谄鋼?dān)當(dāng)作業(yè)者的圭亞那Stabroek區(qū)塊分別獲得三次重大油氣發(fā)現(xiàn)，使該區(qū)塊可采資源量累計(jì)超過(guò)40億桶油當(dāng)量。按照埃克森美孚公司與其合作伙伴赫世公司及中海油初步確定的投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)2027年Stabroek區(qū)塊將達(dá)到70萬(wàn)桶油當(dāng)量/日的高產(chǎn)量水平。殼牌公司2018年在美國(guó)墨西哥灣也獲得了兩次重大深水油氣資源突破，該公司海上油氣開(kāi)發(fā)平臺(tái)Appomattox現(xiàn)已抵達(dá)墨西哥灣，預(yù)計(jì)將在2019年底前投產(chǎn)。殼牌表示，到2020年，將在墨西哥灣實(shí)現(xiàn)約90萬(wàn)桶油當(dāng)量/日的油氣產(chǎn)量水平。此外，埃尼和道達(dá)爾合作于2018年初在塞浦路斯Calypso海域發(fā)現(xiàn)的大型天然氣田，也是當(dāng)年規(guī)模較大的深水油氣資源突破。
從發(fā)展戰(zhàn)略的角度看，國(guó)際石油公司近年來(lái)普遍加大了對(duì)深水油氣資源的發(fā)展開(kāi)發(fā)力度，即使是在本輪低油價(jià)期間，部分國(guó)際石油公司仍然持續(xù)參與深水油氣資源勘探的相關(guān)競(jìng)標(biāo)活動(dòng)。譬如，在2017年10月巴西石油管理局(ANP)組織對(duì)該國(guó)深海鹽下油田第二、第三兩個(gè)輪次的產(chǎn)量分成合同招標(biāo)中，?？松梨?、殼牌、BP、道達(dá)爾和雪佛龍等國(guó)際石油巨頭，以及我國(guó)“三桶油”和卡塔爾國(guó)家石油公司等，均積極參與并獲得一定收獲;在實(shí)施競(jìng)標(biāo)的8個(gè)深海鹽下油田區(qū)塊中，有6個(gè)區(qū)塊分別被11家石油公司或其合作組成的競(jìng)標(biāo)聯(lián)合體競(jìng)標(biāo)成功，巴西政府已獲得簽字費(fèi)約19億美元。
從發(fā)展區(qū)域來(lái)看，現(xiàn)階段國(guó)際石油公司對(duì)深水油氣的勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)主要集中在以下幾個(gè)區(qū)域：一是巴西鹽下油藏，被認(rèn)為是當(dāng)前全球最有開(kāi)發(fā)潛力的原油資源富集區(qū)域之一，也是當(dāng)前從經(jīng)濟(jì)上較為可行的深水油氣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)區(qū)域;二是毗鄰中東的地中海海域，包括已于2017年12月投產(chǎn)的埃及Zohr氣田及周邊區(qū)域等;三是?？松梨诘裙疽勋@得巨大突破的蘇里南-圭亞那盆地;四是美國(guó)墨西哥灣;五是北極周沿地區(qū)。
在開(kāi)發(fā)方式上，國(guó)際石油公司近年來(lái)在參與深水油氣勘探開(kāi)發(fā)相關(guān)活動(dòng)時(shí)，更加重視通過(guò)公司間的合作來(lái)降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。如為獲得巴西Norte de Carcara區(qū)塊的經(jīng)營(yíng)權(quán)，挪威國(guó)家石油公司即與?？松梨诠竞推咸蜒绹?guó)家石油公司展開(kāi)合作，最終分別獲得了40%、40%和20%的項(xiàng)目權(quán)益;而必和必拓公司為降低參與深水油氣經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，于2017年斥資22億美元參股BP公司充當(dāng)作業(yè)者的墨西哥灣Mad Dog項(xiàng)目，并承擔(dān)該項(xiàng)目新一輪擴(kuò)建全部費(fèi)用。
“四大因素”支撐全球深水油氣資源發(fā)展
在資源方面，盡管各家權(quán)威機(jī)構(gòu)的估測(cè)數(shù)據(jù)存在一定差異，但總體上都認(rèn)為全球深水油氣資源極為豐富。我國(guó)童曉光院士認(rèn)為，全球海域待發(fā)現(xiàn)油氣資源量超過(guò)1200億噸油當(dāng)量(童曉光等，2018)，其中大部分均分布在深水區(qū)域;里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué)油氣研究中心則認(rèn)為，僅在巴西坎波斯和桑托斯等盆地的深海鹽下油田就還有近300億噸油當(dāng)量的油氣資源尚未被發(fā)現(xiàn)。而對(duì)國(guó)際石油巨頭而言，在當(dāng)前全球陸域油氣資源勘探突破難度逐年加大的背景下，關(guān)注深水油氣資產(chǎn)對(duì)中長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展意義重大，能夠獲得規(guī)模整裝的大型油藏資源接替。在產(chǎn)量方面，部分在產(chǎn)深水油氣田的優(yōu)異表現(xiàn)，也對(duì)國(guó)際石油巨頭產(chǎn)生著巨大的誘惑。
技術(shù)方面，在本輪低油價(jià)期間，為了提高發(fā)展效益、降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際石油巨頭普遍優(yōu)化了深水油氣勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的技術(shù)水平。一是通過(guò)提高地震普查資料質(zhì)量和增加鉆井隊(duì)作業(yè)時(shí)間等措施，大幅壓縮了深水油氣項(xiàng)目的鉆井周期;二是通過(guò)增加地下作業(yè)量等措施優(yōu)化油藏波及面積，減少了有效開(kāi)發(fā)所需的鉆井?dāng)?shù)量;三是通過(guò)合理減少鉆頭和泥漿等鉆井作業(yè)耗材的使用，提升了鉆井效率;四是能夠在部分深水區(qū)塊實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化;五是通過(guò)采用模塊化概念，使生產(chǎn)設(shè)備的占地面積更小，同時(shí)也更加靈活。通過(guò)對(duì)上述技術(shù)手段及作業(yè)經(jīng)驗(yàn)的積累，國(guó)際石油巨頭參與全球深水油氣資源勘探開(kāi)發(fā)也就擁有了“底氣”。
成本方面，根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，在全球2016年新建成深海油氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中，其單桶原油完全成本平均約為39美元/桶，較2014年約60美元/桶的平均水平大幅下降約35%。殼牌公司副總裁瓦埃勒·薩萬(wàn)表示，殼牌能夠以低于40美元的單桶完全成本開(kāi)采巴西鹽下部分的油氣資源;而根據(jù)伍德麥肯茲公司估測(cè)，?？松梨诠緟⑴c圭亞那深水油氣開(kāi)發(fā)的單桶完全成本也將在40美元/桶以下?？傮w上看，技術(shù)層面的優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)、提升鉆井效率等手段，以及管理層面壓縮供應(yīng)鏈其他環(huán)節(jié)成本等措施，都是使深水油氣勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)成本降低的重要因素。
政策方面，為應(yīng)對(duì)低油價(jià)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響，部分油氣資源國(guó)放寬了深水油氣資源對(duì)外合作的財(cái)稅條款，并增加了對(duì)國(guó)際石油公司的招投標(biāo)活動(dòng)。其中，巴西聯(lián)邦眾議院通過(guò)石油法修正案，允許外國(guó)企業(yè)成為深海鹽下油田石油勘探開(kāi)發(fā)作業(yè)者，并開(kāi)放了多個(gè)深水油氣區(qū)塊對(duì)外招標(biāo);墨西哥自今年1月起開(kāi)展深水勘探領(lǐng)域招標(biāo)，計(jì)劃吸引外資930億美元;哥倫比亞、烏拉圭等海上油氣資源國(guó)也逐步放寬招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、掃除投資障礙，以便吸引更多國(guó)際石油公司參與本國(guó)深水油氣資源勘探開(kāi)發(fā)。
深水油氣資源發(fā)展也面臨諸多挑戰(zhàn)
技術(shù)層面的挑戰(zhàn)。深水油氣勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)仍面臨地質(zhì)環(huán)境陌生、類比生產(chǎn)資料少、鉆完井和工程成本高、油氣外輸受制約等技術(shù)問(wèn)題。盡管在本輪低油價(jià)期間，部分石油公司將深水油氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)水平有所推進(jìn)，但從整體上還是陸上常規(guī)油氣發(fā)展難度偏大。其中，儲(chǔ)層地質(zhì)方面，一是巖石分類及其孔滲特征認(rèn)識(shí)問(wèn)題;二是隔夾層、封閉斷層、沉積相變等可能帶來(lái)的儲(chǔ)層連通性問(wèn)題;三是裂縫、高滲層展布及其對(duì)滲流的影響;四是儲(chǔ)層非均質(zhì)性描述等。在油藏工程方面，由于部分深水油氣勘探開(kāi)發(fā)項(xiàng)目缺少可供類比的生產(chǎn)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，開(kāi)發(fā)方式選擇與油藏動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)存在困難，單井產(chǎn)能和可采儲(chǔ)量難以把握。在鉆完井工程方面，深水油氣勘探開(kāi)發(fā)面臨海底低溫高壓、壓力窗口窄、淺層地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)大等外部環(huán)境，對(duì)相關(guān)技術(shù)組合以及耐受高溫高壓、高沖蝕速度材料等提出了更高的要求。
安全層面的挑戰(zhàn)。歷史上，石油行業(yè)在這方面有過(guò)慘痛的教訓(xùn)，BP公司2010年4月在墨西哥灣的深海鉆井平臺(tái)發(fā)生事故，導(dǎo)致11人死亡、約300萬(wàn)桶原油泄露，對(duì)墨西哥灣生態(tài)造成毀滅性破壞，BP公司最終也在事故罰款、賠償?shù)群罄m(xù)處理上花費(fèi)超過(guò)400億美元。全球現(xiàn)處于開(kāi)發(fā)階段的部分深水項(xiàng)目如巴西深海鹽下油田等作業(yè)條件與美國(guó)墨西哥灣類似，都具有作業(yè)水深、海域面積廣、目標(biāo)資源稟賦突出等特點(diǎn)。在高油價(jià)期間，漏油事故已使BP公司“命懸一線”、歷經(jīng)數(shù)年才恢復(fù)元?dú)?而在當(dāng)前低油價(jià)期間，一旦深海油氣項(xiàng)目發(fā)生漏油，對(duì)參與開(kāi)發(fā)的國(guó)際石油公司而言，極有可能將面臨“滅頂之災(zāi)”。
運(yùn)營(yíng)層面的挑戰(zhàn)。由于高昂的簽字費(fèi)和前期勘探投入，石油公司不得不努力使深水油氣項(xiàng)目盡快投產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金回流，這對(duì)項(xiàng)目的整體進(jìn)度提出了更高要求，也使深水油氣項(xiàng)目面臨組織與管理、供應(yīng)商能力和本地化等問(wèn)題。特別是在較低油價(jià)水平下，如何運(yùn)用管理手段持續(xù)降低技術(shù)服務(wù)環(huán)節(jié)成本、優(yōu)化新項(xiàng)目設(shè)計(jì)并提升項(xiàng)目開(kāi)發(fā)效率，也是石油公司進(jìn)軍深水油氣須直面的難題。
市場(chǎng)層面的挑戰(zhàn)。一方面，當(dāng)前國(guó)際原油市場(chǎng)處于供需弱平衡狀態(tài)，如果未來(lái)數(shù)年全球深水油氣產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，極可能再次改變國(guó)際原油市場(chǎng)供需平衡并導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)大跌，最終傷及石油公司自身利益;另一方面，以風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電以及電動(dòng)車為代表的可再生能源增長(zhǎng)迅速，未來(lái)也可能對(duì)投資巨大的深水油氣項(xiàng)目開(kāi)發(fā)帶來(lái)顛覆性風(fēng)險(xiǎn)。
我國(guó)石油公司該如何參與全球深水油氣資源開(kāi)發(fā)
綜上分析，深水油氣資源勘探開(kāi)發(fā)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，我國(guó)石油公司也應(yīng)當(dāng)充分重視并把握在此領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。一方面，從參與海外經(jīng)營(yíng)角度分析，與國(guó)際石油公司相比，我國(guó)石油企業(yè)“走出去”時(shí)間相對(duì)較晚，現(xiàn)階段獲取更多優(yōu)質(zhì)海外陸上油氣資產(chǎn)難度逐年加大。而全球深水油氣資源發(fā)展方興未艾，近年來(lái)屢有重大發(fā)現(xiàn)，為我國(guó)石油公司參與全球性上游油氣經(jīng)營(yíng)提供了難得的資源機(jī)遇。另一方面，從國(guó)內(nèi)海上資源開(kāi)發(fā)角度分析，盡管我國(guó)在東海和南中國(guó)海等海域盆地深水油氣儲(chǔ)產(chǎn)量潛力巨大，但技術(shù)儲(chǔ)備不足是影響其有效動(dòng)用的重要因素之一。通過(guò)參與全球深水油氣資源發(fā)展并學(xué)習(xí)、積累和借鑒相關(guān)勘探開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，也是未來(lái)發(fā)展國(guó)內(nèi)深水油氣資源的必要途徑。
從具體策略上看，首先，我國(guó)石油企業(yè)還是要強(qiáng)調(diào)應(yīng)該通過(guò)“參股”等形式加強(qiáng)與國(guó)際領(lǐng)先石油公司的合作。，這樣既能夠?qū)崿F(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益均沾”，充分保障海外業(yè)務(wù)的發(fā)展質(zhì)量與效益;也能學(xué)習(xí)國(guó)際石油公司在深水油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，為下一步高效開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)深水油氣資源奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。事實(shí)上，中海油已通過(guò)與國(guó)際石油公司合作，在探索參與全球深水油氣勘探開(kāi)發(fā)中取得了階段性成果，其旗下全資子公司尼克森參股25%的圭亞那斯塔布魯克區(qū)塊連續(xù)獲得重大發(fā)現(xiàn)，從儲(chǔ)量和產(chǎn)量?jī)蓚€(gè)方面對(duì)其現(xiàn)階段及未來(lái)的海外經(jīng)營(yíng)提供了有效保障，同樣為我國(guó)其他石油公司提供了最現(xiàn)實(shí)的解決方案。
其次，我國(guó)石油公司要加強(qiáng)基礎(chǔ)積累，為下一步大規(guī)模開(kāi)展深水油氣勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)做好準(zhǔn)備。要充分借鑒現(xiàn)有國(guó)際石油公司現(xiàn)有深水勘探開(kāi)發(fā)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)深水油氣資源相關(guān)地質(zhì)理論等的認(rèn)識(shí);同時(shí)，要依靠我國(guó)石油公司自身的科技創(chuàng)新，掌握具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的海上工程核心技術(shù)，建造一批深水重大裝備，形成一支結(jié)構(gòu)合理的技術(shù)隊(duì)伍，使深水油氣田勘探開(kāi)發(fā)能力進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列。在此基礎(chǔ)上，積極參與海外深水項(xiàng)目作業(yè)，并逐步實(shí)現(xiàn)自主開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)深水大型油氣田。
再次，鑒于發(fā)展深水油氣資源對(duì)保障未來(lái)我國(guó)油氣供給安全意義重大，應(yīng)積極呼吁應(yīng)國(guó)家層面制定我國(guó)深水油氣資源發(fā)展戰(zhàn)略。一是建議整合資源，以國(guó)家重大專項(xiàng)牽頭，加強(qiáng)石油公司、科研機(jī)構(gòu)和高校間的“產(chǎn)學(xué)研”結(jié)合，盡快突破我國(guó)深水油氣資源勘探開(kāi)發(fā)面臨的技術(shù)瓶頸;二是建議對(duì)深水油氣項(xiàng)目適當(dāng)減免深水礦區(qū)使用費(fèi)、資源稅、關(guān)鍵技術(shù)裝備器材進(jìn)口稅等，并建立油氣風(fēng)險(xiǎn)基金鼓勵(lì)我國(guó)石油公司加強(qiáng)深水勘探;三是要通過(guò)政治、經(jīng)濟(jì)、外交等手段，改善和發(fā)展與相關(guān)周邊國(guó)家的睦鄰友好關(guān)系，為我國(guó)深水油氣資源勘探開(kāi)發(fā)創(chuàng)造安全穩(wěn)定的外部環(huán)境。
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