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預(yù)計(jì)今明兩年全球勘探活動(dòng)和投入雖不會(huì)回到2000年至2015年高峰時(shí)的水平,但較之前低油價(jià)時(shí)期會(huì)有明顯提升,推動(dòng)新發(fā)現(xiàn)大幅上升。從今年勘探發(fā)現(xiàn)的特點(diǎn)看,深海重大發(fā)現(xiàn)引人關(guān)注,使其占總發(fā)現(xiàn)中比重進(jìn)一步提高。此外,國(guó)際大石油公司成為新增儲(chǔ)量的主要貢獻(xiàn)者也有別于以往。”
2018年前三季度新發(fā)現(xiàn)的石油和天然氣2P儲(chǔ)量超過(guò)80億桶油當(dāng)量,同比增長(zhǎng)35%。預(yù)計(jì)今明兩年全球勘探活動(dòng)和投入雖不會(huì)回到2000年至2015年高峰時(shí)的水平,但較之前低油價(jià)時(shí)期會(huì)有明顯提升,推動(dòng)新發(fā)現(xiàn)大幅上升。從今年勘探發(fā)現(xiàn)的特點(diǎn)看,深海重大發(fā)現(xiàn)引人關(guān)注,使其占總發(fā)現(xiàn)中比重進(jìn)一步提高。此外,國(guó)際大石油公司成為新增儲(chǔ)量的主要貢獻(xiàn)者也有別于以往。
深海重大發(fā)現(xiàn)頻現(xiàn),在新增油氣資源中的比重進(jìn)一步提高
2018年來(lái)自深海的新發(fā)現(xiàn)規(guī)模大、地域集中。其中新發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自圭亞那、巴西、美國(guó)、塞浦路斯、阿曼、挪威等6個(gè)國(guó)家,占全球已探明新增油氣儲(chǔ)量的3/4,同時(shí),前三季度深水及超深水新發(fā)現(xiàn)占比高達(dá)74%,遠(yuǎn)高于往年60%左右的水平。
前三季度,全球最大的深水發(fā)現(xiàn)位于圭亞那,該發(fā)現(xiàn)位于Stabroek區(qū)塊的Ranger、Pacora及三個(gè)地點(diǎn),其估計(jì)儲(chǔ)量從之前的32億桶提高到40多億桶油當(dāng)量,該項(xiàng)目作業(yè)者為埃克森美孚旗下的Esso勘探生產(chǎn)有限公司(圭亞那),擁有Stabroek區(qū)塊45%的權(quán)益,赫斯公司持有該項(xiàng)目30%的權(quán)益,中國(guó)海油持有25%的權(quán)益,預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間為2020年至2023年,開(kāi)采成本在40美元/桶以下,高峰產(chǎn)量將達(dá)到20萬(wàn)桶/日。
巴西深水在勘探發(fā)現(xiàn)中大規(guī)模增長(zhǎng),巴西的Guanxuma A區(qū)塊,主要投資者是??松梨?、巴西石油公司和挪威國(guó)家石油公司。為了進(jìn)一步吸引投資者,巴西政府將合同的勘探期限從6年延長(zhǎng)至7年,并減輕了未來(lái)項(xiàng)目中的當(dāng)?shù)胤殖梢?,同時(shí)也降低了新油氣田的使用費(fèi)。到2027年,巴西的石油日產(chǎn)能將達(dá)到200萬(wàn)桶,主要來(lái)自深水地區(qū)。
隨著石油公司投資重心重返美國(guó),2018年美國(guó)也有一些重大發(fā)現(xiàn),其中位于墨西哥灣Notphlet地區(qū)有兩個(gè)重要發(fā)現(xiàn),其中一個(gè)位于Ballymore的區(qū)塊,作業(yè)者為雪佛龍公司占有60%權(quán)益,道達(dá)爾公司擁有40%權(quán)益。另外一個(gè)位于Dover區(qū)塊,作業(yè)者為殼牌,高峰產(chǎn)量達(dá)到90萬(wàn)桶油當(dāng)量/天,利用新方案進(jìn)行開(kāi)發(fā),使整個(gè)項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)降至35美元/桶。
塞浦路斯迄今為止最大的海上發(fā)現(xiàn)是埃尼的Calypso 1井,同樣位于深海區(qū)。阿曼石油公司宣稱在該國(guó)北部發(fā)現(xiàn)了油氣田。挪威的油氣田則位于挪威海,擁有大約2.4億桶儲(chǔ)量。
目前深海50%至75%新增資源量來(lái)自新發(fā)現(xiàn)油田,因此,制定早期的參與戰(zhàn)略是公司勘探成功的關(guān)鍵。過(guò)去十年,前沿和新興盆地由于成功勘探將產(chǎn)生很大產(chǎn)量,但是由于投資方向轉(zhuǎn)換,項(xiàng)目周期壓縮,預(yù)期成熟盆地也將發(fā)揮巨大作用。勘探發(fā)現(xiàn)具有集中的特點(diǎn),85%的證實(shí)儲(chǔ)量來(lái)源于全球前十名勘探發(fā)現(xiàn),90%的全球石油和天然氣發(fā)現(xiàn)來(lái)自于前10口井,中型到大型獨(dú)立和國(guó)家石油公司指向新興區(qū)塊,有較高的進(jìn)入成本,在新興和前沿盆地的發(fā)現(xiàn)成功率為50%至75%。國(guó)際石油公司和國(guó)家石油公司將進(jìn)入前沿區(qū)塊盆地,尤其是深水,但出于某些地理原因,風(fēng)險(xiǎn)較大,成功率在10%以上。隨著投資結(jié)構(gòu)的改變,周期縮短以及附近基礎(chǔ)設(shè)施增加,較小的勘探開(kāi)發(fā)專業(yè)公司將重點(diǎn)發(fā)展成熟盆地,這些盆地將增加常規(guī)資源產(chǎn)量,勘探成功率不高于40%,由于非常規(guī)的勘探陸續(xù)成功,非常規(guī)發(fā)現(xiàn)有重大增長(zhǎng)。2017年由于勘探活動(dòng)下降產(chǎn)生1950年以來(lái)的最低發(fā)現(xiàn)率,大約50%的發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量來(lái)自深水。預(yù)計(jì)未來(lái),深海仍將作為主要的油氣新發(fā)現(xiàn)地,引領(lǐng)全球新增儲(chǔ)量增長(zhǎng)。
國(guó)際大石油公司成為新增油氣儲(chǔ)量的最大貢獻(xiàn)者
過(guò)去十年,全球新增油氣儲(chǔ)量由巴西石油公司、伊朗國(guó)油、安納達(dá)克、沙特阿美以及埃尼公司等國(guó)家石油公司及獨(dú)立石油公司引領(lǐng);2017年,新增儲(chǔ)量方面則獨(dú)立石油公司表現(xiàn)突出,Kosmos、安納達(dá)科等發(fā)現(xiàn)居多。
而2018年上半年,與往年新發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自獨(dú)立石油公司或國(guó)家石油公司不同,國(guó)際大石油公司在全年勘探領(lǐng)域收獲頗豐,成為最大貢獻(xiàn)者,約占總發(fā)現(xiàn)量的31%。其中最大的發(fā)現(xiàn)來(lái)自??松墓鐏喣琼?xiàng)目,其次殼牌的位于美國(guó)墨西哥灣Dover區(qū)塊的深水項(xiàng)目,雪佛龍和道達(dá)爾的美國(guó)墨西哥灣Ballymore區(qū)塊深水項(xiàng)目。
由于埃克森美孚的圭亞那深水大發(fā)現(xiàn),其長(zhǎng)期勘探項(xiàng)目將向深水傾斜,勘探投入將不斷大幅增加。??松梨诒硎?,把位于圭亞那海上的Stabroek區(qū)塊已探明油氣儲(chǔ)量估計(jì)數(shù)提高到40多億桶油當(dāng)量,并增加了評(píng)估來(lái)支持第三階段的開(kāi)發(fā)以及考慮再增加兩個(gè)階段進(jìn)行開(kāi)發(fā),預(yù)計(jì)產(chǎn)出量超過(guò)75萬(wàn)桶/天。Stabroek區(qū)塊面積達(dá)到660萬(wàn)英畝,為超深水油田。而且不同于其他國(guó)家的深海油田開(kāi)采成本普遍偏高,Stabroek區(qū)塊的Liza油田是深水項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低,開(kāi)采成本在40美元/桶以下。??松梨谠诠鐏喣堑牡谝粋€(gè)發(fā)現(xiàn)是Liza 1期,將從2020年開(kāi)始投產(chǎn),會(huì)使用浮動(dòng)生產(chǎn)儲(chǔ)存和卸載(FPSO)船,預(yù)計(jì)日產(chǎn)原油12萬(wàn)桶。對(duì)于Liza 2期,將于2022年中期使用FPSO設(shè)備開(kāi)始投產(chǎn),預(yù)計(jì)日產(chǎn)22萬(wàn)桶原油。Liza 5期油井將支持圭亞那項(xiàng)目的第三階段,Payra區(qū)塊將于2023年開(kāi)始使用FPSO船投產(chǎn),預(yù)計(jì)日產(chǎn)量18萬(wàn)桶原油。Longtail油井在埃克森美孚在Liza-5評(píng)價(jià)井完成測(cè)試后,在Ranger區(qū)域有了第8個(gè)發(fā)現(xiàn),儲(chǔ)量估計(jì)是32億桶油當(dāng)量,2025年,在Stabroek區(qū)塊將組建5個(gè)FPSO船,可產(chǎn)油超過(guò)75萬(wàn)桶/天。??松梨谄煜碌腅sso勘探生產(chǎn)有限公司(圭亞那)擁有Stabroek區(qū)塊45%的權(quán)益,為該項(xiàng)目作業(yè)者,赫斯公司持有該項(xiàng)目30%的權(quán)益,中國(guó)海油則持有25%的權(quán)益。??松梨诤秃账鼓壳疤幱贚iza油氣田開(kāi)發(fā)的一期階段。
抓住油價(jià)回升機(jī)會(huì)迅速扭轉(zhuǎn)儲(chǔ)量下滑趨勢(shì)是國(guó)際大石油重視勘探的主要原因。2017年,大多數(shù)油氣公司在一定程度上更加關(guān)注短期回報(bào)項(xiàng)目,比如美國(guó)陸上非常規(guī),而2018年,油氣公司則更加傾向于深水等風(fēng)險(xiǎn)勘探項(xiàng)目及短期回報(bào)項(xiàng)目并行。前三季度,國(guó)際大石油公司普遍加大上游投資,同比增長(zhǎng)17.2%,部分公司對(duì)勘探的投入增幅更大。如道達(dá)爾前三季度上游投資同比增長(zhǎng)53.57%;埃克森美孚上游投資同比提高53.06%,對(duì)勘探支出的增長(zhǎng)幅度更大。此外,在一些重點(diǎn)地區(qū),國(guó)際大石油公司也大幅增加勘探投資,如上半年雪佛龍對(duì)美國(guó)的勘探投資同比上升近50%,BP對(duì)美國(guó)的勘探投入增加5倍。
殼牌一直將深水視為其長(zhǎng)期戰(zhàn)略的重要組成部分,2018年至2027年將以巴西深水和美國(guó)深水為主要深水開(kāi)發(fā)區(qū)域,將占據(jù)上游勘探45%,近期投資目標(biāo)也會(huì)以深水和短期項(xiàng)目相結(jié)合,北美和澳大利亞的頁(yè)巖項(xiàng)目將占據(jù)25%以上。墨西哥灣的深水區(qū)是雪佛龍長(zhǎng)期戰(zhàn)略的組成部分,雪佛龍預(yù)計(jì)到2027年,其淺水及深水資產(chǎn)將占據(jù)上游資產(chǎn)30%,非常規(guī)項(xiàng)目將占據(jù)48%。道達(dá)爾預(yù)計(jì)到2026年,深水項(xiàng)目產(chǎn)出將增加60%。
隨著油價(jià)的增長(zhǎng),國(guó)際大石油公司由短期回報(bào)項(xiàng)目轉(zhuǎn)向中長(zhǎng)期回報(bào),投資更高儲(chǔ)量的深水項(xiàng)目,公司的勘探投入較2015年有所增長(zhǎng),較之前的從小型到大型獨(dú)立石油公司、國(guó)際大石油公司,更加聚焦北美陸上,或者縮短項(xiàng)目周期等做法有所變化。由于過(guò)去十年的勘探成功,IHS預(yù)測(cè),如果2019年的國(guó)際油價(jià)能夠維持在70美元/桶以上,國(guó)際大石油公司的上游投資比上年還將繼續(xù)提高10%,預(yù)計(jì)將會(huì)帶來(lái)更多勘探新發(fā)現(xiàn)。