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作為保障國家能源安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，煤制氣發(fā)揮的作用達(dá)到預(yù)期了嗎?近兩年，我們常看到新項(xiàng)目上馬的消息，但真正做起來的有幾個(gè)?如果已投產(chǎn)的項(xiàng)目都沒了經(jīng)濟(jì)性，后續(xù)還有新企業(yè)敢來嗎?”日前在中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)煤化工專委會(huì)年會(huì)上，中國大唐集團(tuán)公司副總經(jīng)理、中新能化公司總經(jīng)理吳秀章用一連串的發(fā)問，揭示出煤制氣產(chǎn)業(yè)并不樂觀的發(fā)展現(xiàn)狀。
當(dāng)前，我國天然氣對外依存度已接近40%，煤制天然氣作為“國家能源戰(zhàn)略技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)能儲(chǔ)備”，在保障國家能源安全方面意義重大。2009年8月，國家發(fā)改委核準(zhǔn)大唐國際克什克騰旗煤制天然氣項(xiàng)目(下稱“大唐項(xiàng)目”)，并將其列為首個(gè)國家級煤制氣示范項(xiàng)目。雖然發(fā)展已近10年，但我國煤制氣產(chǎn)業(yè)至今仍處于“不溫不火”的示范階段，與行業(yè)乃至國家寄予其的厚望相去甚遠(yuǎn)。目前包括大唐項(xiàng)目在內(nèi)，我國已有4個(gè)煤制氣項(xiàng)目投運(yùn)，其中3個(gè)長期深陷上游煤炭成本高企、中游運(yùn)輸管網(wǎng)壟斷、下游氣價(jià)低迷等困境，出現(xiàn)長期虧損，無力實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。先行者們的這些“反面示范”，直接導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)在濃烈的觀望情緒中躊躇不前。
究竟是什么在束縛煤制氣這一“戰(zhàn)略性”產(chǎn)業(yè)?又該如何破局?帶著這些疑問，本報(bào)記者日前深入項(xiàng)目現(xiàn)場探尋答案。
氣價(jià)一降再降，示范項(xiàng)目陷入虧損
在位于伊寧的新疆慶華煤制氣項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)，“煤制天然氣國家示范項(xiàng)目”“國家‘十二五’煤炭深加工示范項(xiàng)目”的標(biāo)識隨處可見。
“2012年我們獲國家發(fā)改委核準(zhǔn)，是煤制天然氣國家示范項(xiàng)目和煤炭深加工示范項(xiàng)目，共分兩期建設(shè)。一期項(xiàng)目采用的是固定床碎煤加壓氣化的技術(shù)，這是煤化工路線中流程最短、轉(zhuǎn)化效率最高、能耗水平相對較低的方式之一。一期成功投運(yùn)就證明這項(xiàng)技術(shù)真正國產(chǎn)化了。”新疆慶華能源集團(tuán)副總經(jīng)理李旭光告訴記者，“我們規(guī)劃的總規(guī)模為55億立方米/年，目前投產(chǎn)的只有一期，二期項(xiàng)目早已具備建設(shè)條件，但因?yàn)橐黄陧?xiàng)目的遭遇，遲遲無法上馬。”
李旭光所說的“遭遇”源于一紙協(xié)議。2013年2月，新疆慶華與中石油天然氣股份有限公司簽訂《煤制天然氣購銷協(xié)議》。按照《協(xié)議》，新疆慶華以1.60元/立方米的價(jià)格向中石油銷售煤制天然氣，合同有效期持續(xù)至2042年12月31日。
同時(shí)，雙方約定在協(xié)議期內(nèi)，可定期對合同價(jià)格進(jìn)行回顧，在雙方達(dá)成一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議后進(jìn)行調(diào)整。
2013年12月28日，新疆慶華煤制氣項(xiàng)目一期工程產(chǎn)出合格天然氣，并正式進(jìn)入中石油西氣東輸管網(wǎng)。彼時(shí)，經(jīng)過國家發(fā)改委當(dāng)年對非居民用天然氣氣價(jià)的調(diào)整，全國平均門站價(jià)格(中石油等天然氣供應(yīng)商向下游售氣時(shí)的銷售價(jià)格)已由年初的1.69元/立方米提高至1.95元/立方米。
但2年后，國家發(fā)改委再次發(fā)出通知，自2015年11月20日起降低非居民用天然氣門站價(jià)格，全國平均降幅達(dá)到0.7元/立方米。新疆的非居民用天然氣門站價(jià)格更是降至1.15元/立方米，成為全國各省區(qū)中最低的門站價(jià)。換言之，此時(shí)在新疆地區(qū)，中石油通過門站銷售的管道天然氣價(jià)格已跌至1.15元/立方米，遠(yuǎn)低于與新疆慶華此前約定的1.60元/立方米合同價(jià)格，出現(xiàn)“倒掛”。
經(jīng)歷市場大幅波動(dòng)后，價(jià)格談判開始成為新疆慶華與中石油業(yè)務(wù)往來的關(guān)鍵詞。據(jù)李旭光介紹，在雙方未達(dá)成一致意見的情況下，2016年1月1日起，中石油方面暫停向新疆慶華進(jìn)行結(jié)算。因中石油的結(jié)算款是新疆慶華唯一的資金來源，后者隨即陷入嚴(yán)重的財(cái)務(wù)危機(jī)，資金鏈一度崩斷。“為確保國家示范項(xiàng)目能夠暫時(shí)生存，在新疆自治區(qū)政府的幫助下，雙方同意暫時(shí)先按1.15元/立方米的臨時(shí)價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。”此后，隨著國家兩次降低增值稅率，這一臨時(shí)結(jié)算價(jià)又分別下降至1.13元/立方米和1.119元/立方米，大幅低于合同價(jià)，新疆慶華隨即進(jìn)入漫長虧損期。
行業(yè)虧損面大，產(chǎn)購雙方各有說辭
同病相憐的還有大唐13.3億立方米/年的一期煤制氣項(xiàng)目。事實(shí)上，除內(nèi)蒙古匯能16億立方米/年煤制氣項(xiàng)目因其產(chǎn)品以液化天然氣(LNG)形式直接銷售，無需通過管網(wǎng)運(yùn)輸而實(shí)現(xiàn)盈利外，國內(nèi)已投產(chǎn)的3個(gè)煤制氣項(xiàng)目，目前全部因價(jià)格問題而處于虧損狀態(tài)。
據(jù)中新能化公司副總經(jīng)理、大唐克旗煤制氣公司總經(jīng)理夏俊兵介紹，大唐項(xiàng)目一期于2013年12月24日并入北京燃?xì)夤芫W(wǎng)，并正式向北京供氣。先后歷經(jīng)4次降價(jià)調(diào)整后，大唐項(xiàng)目的含稅結(jié)算價(jià)格已由運(yùn)行初期的2.72元/立方米，降至目前的1.77元/立方米，降幅接近1元/立方米。“氣價(jià)隨著實(shí)際市場情況變化，這一點(diǎn)我們認(rèn)同。此前中石油借著國家發(fā)改委調(diào)整天然氣門站價(jià)等機(jī)會(huì)給我們降價(jià)，而后來北京地區(qū)的民用氣價(jià)每立方米上漲超過0.2元，中石油給我們的價(jià)格卻沒變。說實(shí)話，按照現(xiàn)在的價(jià)格區(qū)間，大多數(shù)煤制氣企業(yè)根本生存不下去。”
然而，中石油似乎也有苦衷。根據(jù)中石油今年8月和10月針對新疆慶華煤制氣項(xiàng)目所提出的關(guān)于結(jié)算價(jià)格和供氣量等問題的復(fù)函，其下調(diào)氣價(jià)的原因是“煤制氣與常規(guī)天然氣在進(jìn)入管道后混合統(tǒng)一輸送，銷售時(shí)無法區(qū)分，門站價(jià)格下調(diào)已導(dǎo)致中石油出現(xiàn)嚴(yán)重的價(jià)格倒掛，相關(guān)銷售業(yè)務(wù)也處于虧損狀態(tài)”。
此外，復(fù)函還指出，新疆慶華方面供氣量未能達(dá)到合同要求，中石油方面需大量采購LNG現(xiàn)貨補(bǔ)足，導(dǎo)致其嚴(yán)重虧損。
但李旭光對此提出了不同看法：“一是新疆慶華與中石油天然氣股份有限公司簽訂的《煤制天然氣購銷協(xié)議》中并沒有就價(jià)格調(diào)整機(jī)制進(jìn)行約定，因國家下調(diào)門站價(jià)格而造成中石油虧損，責(zé)任不能由新疆慶華承擔(dān);二是由于中石油單方面下調(diào)收購價(jià)格，造成項(xiàng)目現(xiàn)金流嚴(yán)重短缺并出現(xiàn)巨額虧損，企業(yè)已無力興建二期項(xiàng)目保障供氣量;三是從2015年4月起，中石油方面通過電話、書面來函等方式要求企業(yè)主動(dòng)限產(chǎn)。”此外，李旭光還強(qiáng)調(diào)，在此期間中石油并未就供氣量問題提出任何書面異議，且每月都是按照實(shí)際供氣量接收供氣并據(jù)實(shí)進(jìn)行結(jié)算。
對此，記者進(jìn)一步致電中石油方面，希望了解相關(guān)細(xì)節(jié)及最新價(jià)格談判情況，但中石油方面稱其內(nèi)部正在進(jìn)行架構(gòu)調(diào)整，原來的分管人員已經(jīng)調(diào)動(dòng)，暫時(shí)無法及時(shí)回復(fù)。截至發(fā)稿，記者仍未收到相關(guān)回復(fù)。
成本居高不下，定價(jià)缺乏固定參考
“目前，如果煤價(jià)按照160元/噸計(jì)算，我們的項(xiàng)目僅生產(chǎn)成本就要1.1—1.2元/立方米。”據(jù)李旭光介紹，由于新疆慶華自身持有煤礦資產(chǎn)，煤價(jià)成本與其它同類項(xiàng)目相比具有一定的價(jià)格優(yōu)勢。但即便如此，原料成本也要占到生產(chǎn)成本的1/3左右。“財(cái)務(wù)成本占30%左右，其它就是設(shè)備折舊和人工等成本。”
而據(jù)吳秀章透露，大唐項(xiàng)目的原料成本占比則高達(dá)60%。目前，中石油方面對大唐項(xiàng)目產(chǎn)出的煤制天然氣收購價(jià)格比新疆慶華項(xiàng)目高出約0.6元/立方米，其中大唐方面原料成本居高也是重要原因之一。“近年來，能源價(jià)格劇烈波動(dòng)，煤價(jià)從300元/噸漲到600元/噸，國際原油價(jià)格從45美元/桶漲到高時(shí)85美元/桶，但2016—2018年的3年間，天然氣價(jià)格卻沒變過。”
吳秀章表示，由于成本居高不下，目前煤制天然氣價(jià)格又低于進(jìn)口氣價(jià)，加之進(jìn)口管道氣享受國家優(yōu)惠政策，煤制氣價(jià)格始終缺乏市場競爭力。
究其根本，李旭光認(rèn)為，這是因?yàn)槊褐茪鈨r(jià)格目前缺乏合理的定價(jià)參考。“最好可以在適當(dāng)考慮成本的前提下給出一定的價(jià)格參考，例如國際油價(jià)、進(jìn)口管道氣價(jià)等都可以作為參考標(biāo)準(zhǔn)。既然是從國家戰(zhàn)略和能源安全等方面定位煤制氣，我認(rèn)為進(jìn)口管道氣價(jià)是一個(gè)很好的參考。”
對此，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)煤化工專委會(huì)副秘書長王秀江也表示，目前我國尚缺乏統(tǒng)一的煤制氣定價(jià)機(jī)制，可參考進(jìn)口氣價(jià)確定相應(yīng)的煤制氣收購價(jià)格浮動(dòng)機(jī)制。“同時(shí)，也需出臺(tái)兜底機(jī)制，解決當(dāng)前煤制氣入網(wǎng)價(jià)嚴(yán)重低于企業(yè)生產(chǎn)成本的現(xiàn)狀。此外，可進(jìn)一步加大天然氣管網(wǎng)改革力度，管輸和銷售分離進(jìn)行直供氣，煤制氣企業(yè)只需交一些管輸費(fèi)，即可按市場價(jià)向用戶直接輸送。”
此外，煤炭供應(yīng)量難以保障，也在限制煤制氣行業(yè)的發(fā)展。吳秀章告訴記者：“受冬季地方‘保電煤’政策以及煤企自身環(huán)保生產(chǎn)壓力的影響，今年1—2月、6—7月曾分別出現(xiàn)過原料煤供應(yīng)嚴(yán)重不足的情況，導(dǎo)致大唐項(xiàng)目被迫降負(fù)荷生產(chǎn)。如果我們的第二條生產(chǎn)線上馬了，煤炭供應(yīng)將存在更大的不確定性。”
石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院能源化工處處長王鈺進(jìn)一步指出：“煤制氣項(xiàng)目盈利水平受限的核心原因是進(jìn)入管道的天然氣售價(jià)太低。無論是新疆慶華，還是大唐克旗等項(xiàng)目，如能按照最初合同約定的價(jià)格銷售，企業(yè)都是能賺錢的。但因天然氣管道由中石油一家控制，煤制氣企業(yè)長期缺乏定價(jià)話語權(quán)，實(shí)際氣價(jià)與合同約定的價(jià)格差距較大。”
產(chǎn)能釋放受阻，企業(yè)謀求產(chǎn)品轉(zhuǎn)型
另據(jù)記者了解，相較于其它煤炭深加工和煤化工項(xiàng)目，煤制氣行業(yè)還存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的問題。“主要產(chǎn)品只有天然氣，不像其它煤化工項(xiàng)目還有中間產(chǎn)品，因此所有煤化工項(xiàng)目中投資回報(bào)最低的就是煤制氣。”吳秀章說。
此外，管道氣無法存儲(chǔ)且產(chǎn)品需求具有很強(qiáng)的季節(jié)性，也成為制約煤制氣發(fā)展的重要因素。“夏季天然氣需求極少，北京冬季一天的用氣量高達(dá)1.2億方，夏季則不到2200萬方，這意味著長達(dá)8個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，市場幾乎不需要天然氣。”吳秀章表示，基于這一原因，大唐項(xiàng)目第二條生產(chǎn)線雖已建成80%以上，但現(xiàn)在仍不敢輕易投產(chǎn)。
夏俊兵同時(shí)透露，大唐方面目前正考慮在生產(chǎn)天然氣的同時(shí)，將一半產(chǎn)能改為甲醇及乙二醇，“這也是不得已的辦法，否則停產(chǎn)也是損失。”無獨(dú)有偶，新疆慶華也曾嘗試轉(zhuǎn)型到其它煤化工領(lǐng)域。“但由于我們在項(xiàng)目申報(bào)時(shí)是兩期工程一起進(jìn)行的，且全部按照煤制氣項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)，想要變更項(xiàng)目性質(zhì)非常困難。另外，從長遠(yuǎn)看，天然氣仍有廣闊的市場空間，但其它煤化工產(chǎn)品可能很快出現(xiàn)飽和。”李旭光說。
“調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是困局之下的一個(gè)突破口。”王鈺說，“但也要看到，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展多年，可選擇的產(chǎn)品方向并不多，很多產(chǎn)品本身就面臨產(chǎn)能過剩等隱患。”
存量項(xiàng)目堪憂，后續(xù)工程難以推進(jìn)
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)煤化工專委會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年9月底，我國煤制天然氣產(chǎn)能為51.05億立方米/年，今年前三季度總產(chǎn)量為20.06億立方米，產(chǎn)能利用率僅為52.4%。預(yù)計(jì)四季度受冬季需求旺盛影響，產(chǎn)能利用率將有小幅提升，全年總產(chǎn)量有望突破28億立方米。
根據(jù)《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，“十三五”期間，我國煤制天然氣生產(chǎn)能力目標(biāo)為 170 億立方米左右，其中新疆準(zhǔn)東、新疆伊犁、內(nèi)蒙古鄂爾多斯、山西大同、內(nèi)蒙古興安盟被列為煤制天然氣項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)。
吳秀章指出，在幾乎全行業(yè)虧損的情況下，國家接下來應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，首先要讓那些為國家能源安全做出貢獻(xiàn)的企業(yè)生存下去。“如果作為探路者的老企業(yè)都對后續(xù)發(fā)展沒有積極性，或者無力把已經(jīng)建成的產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，那么哪還有新企業(yè)再來建設(shè)煤制氣項(xiàng)目?煤制氣成為我國氣源有效補(bǔ)充的前提是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性能夠維持企業(yè)的健康運(yùn)營、市場環(huán)境能夠吸引更多投資。”
“去年冬季供暖季，4家煤制氣企業(yè)合計(jì)供氣11.4億立方米，這點(diǎn)值得肯定，足以看出煤制氣的重要性。”但據(jù)王秀江透露，除在運(yùn)的4個(gè)項(xiàng)目外，目前已拿到“路條”獲準(zhǔn)建設(shè)的項(xiàng)目多處于觀望狀態(tài)，暫無上馬之意。
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