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中國(guó)煉油產(chǎn)能過剩繼續(xù)加劇。
1月16日,中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布《2018年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)稱,隨著地方民營(yíng)大型煉化項(xiàng)目相繼投產(chǎn),2019年全國(guó)原油一次加工能力將凈增3200萬(wàn)噸/年,全國(guó)煉油總能力將達(dá)到8.63億噸/年;過剩產(chǎn)能將升至約1.2億噸/年,同比增長(zhǎng)約三分之一。
2018年,國(guó)內(nèi)煉油能力過剩在0.9億噸/年左右。
《報(bào)告》表示,2019年煉油新增能力主要來(lái)自中科煉化、浙江石化及山東地方煉廠。其中,中科煉化新增產(chǎn)能1000萬(wàn)噸/年,浙江石化(一期)為2000萬(wàn)噸/年。山東地方煉廠中的神馳化工新增產(chǎn)能500萬(wàn)噸/年,鑫岳燃化和鑫泰石化分別新增350萬(wàn)噸/年。
受此影響,今年將淘汰落后產(chǎn)能1000萬(wàn)噸/年。
今年民營(yíng)企業(yè)煉油能力預(yù)計(jì)將提高到2.35億噸/年,在全國(guó)煉油能力中的占比從去年的25.6%升至27.2%。國(guó)內(nèi)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠數(shù)將增至29座,其中有2座來(lái)自民企,且規(guī)模均為世界級(jí)水平。
隨著市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大開放,外資將加快進(jìn)入煉化和油品銷售領(lǐng)域。煉油領(lǐng)域,BP將在天津新建第三期20萬(wàn)噸/年潤(rùn)滑油調(diào)配廠;殼牌將在青島建設(shè)煉油催化劑二期萬(wàn)噸級(jí)項(xiàng)目。
《報(bào)告》稱,預(yù)計(jì)2019年中國(guó)原油加工量為6.34億噸,同比增長(zhǎng)4.7%。增量主要來(lái)自恒力石化、浙江石化、中科煉化及新獲得原油配額的地方煉廠等。
屆時(shí),全國(guó)煉廠平均開工率將升至74%左右。成品油產(chǎn)量3.79億噸,同比增長(zhǎng)3.8%;成品油凈出口量將達(dá)4860萬(wàn)噸,接近5000萬(wàn)噸大關(guān)。
針對(duì)2018年中國(guó)煉油工業(yè)的發(fā)展情況,《報(bào)告》顯示,去年全國(guó)煉油能力為8.3億噸/年,較上年凈增了2225萬(wàn)噸/年,增幅為2.72%,超過全球凈增能力的一半。
近年來(lái)中國(guó)煉油業(yè)總體水平進(jìn)一步提升,但煉油結(jié)構(gòu)性過剩仍較為突出。
首先是煉油能力總量雖大,但單體平均規(guī)模小,一體化水平不高。2018年,國(guó)內(nèi)煉廠平均規(guī)模僅412萬(wàn)噸/年,與世界煉廠平均規(guī)模759萬(wàn)噸/年仍有較大差距。
國(guó)內(nèi)有19家煉化一體化企業(yè),合計(jì)產(chǎn)能2.3億噸/年,其余燃料型煉廠合計(jì)能力6億噸/年。
其次是區(qū)域布局不平衡。東部和西部部分省市能力明顯過剩。
此外,各煉廠間主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和裝置水平參差不齊。2018年,全國(guó)單位能量因數(shù)能耗在8.5千克標(biāo)準(zhǔn)油/噸及以下煉廠15家,僅占全國(guó)總能力的21%。
2018年,以中石油、中石化為主,中海油、中國(guó)化工、中化、地方煉廠、外資及煤基油品企業(yè)等參與的多元化格局繼續(xù)發(fā)展。全國(guó)地方煉廠(不含央企收購(gòu)或控股的地方煉油企業(yè),去除淘汰能力)的煉油總能力2.13億噸/年。
從煉廠數(shù)量看,2018年,全國(guó)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠28家,合計(jì)煉油能力3.7億噸/年,占總煉油能力的44.5%。其中,恒力石化成為中國(guó)第五家2000噸年級(jí)世界級(jí)煉廠。
2018年,煉油企業(yè)實(shí)現(xiàn)原油加工量、成品油產(chǎn)量、煉油利潤(rùn)三增長(zhǎng)。其中,原油加工量首破6億噸大關(guān),同比増長(zhǎng)6.7%。全國(guó)煉廠開工率連續(xù)第四年回升,同比上升1.9個(gè)百分點(diǎn)達(dá)72.9%,但仍處于較低開工率區(qū)間,為全球最低。
地方煉廠開工率也有小幅上升,但全年受政策、油價(jià)等因素影響,波動(dòng)較為明顯。
因供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革穩(wěn)步推進(jìn)、環(huán)保趨嚴(yán)、小煉廠限產(chǎn)停產(chǎn)等因素影響,去年國(guó)內(nèi)成品油產(chǎn)量3.6億噸,同比増長(zhǎng)1.8%,增速較上年下滑1%。
油價(jià)的劇烈波動(dòng)對(duì)煉油成本帶來(lái)一定影響,但行業(yè)總體利潤(rùn)保持良好勢(shì)頭。去年,國(guó)內(nèi)噸油利潤(rùn)約383元。
2018年,成品油凈出口量在國(guó)內(nèi)煉能過剩加劇下繼續(xù)增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)12.4%,首破4000萬(wàn)噸。
中美貿(mào)易摩擦和美國(guó)制裁伊朗等因素,對(duì)國(guó)內(nèi)煉廠原油進(jìn)口多元化和諸如石蠟等少數(shù)石油制品出口有所影響,但對(duì)煉油業(yè)整體運(yùn)行影響不大。