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展望未來(lái)，歐佩克的發(fā)展前景是與石油的命運(yùn)息息相關(guān)的，“石油時(shí)代”的終結(jié)必將帶來(lái)歐佩克的消亡。從近期看，目前全球石油生產(chǎn)和供應(yīng)格局主要由美國(guó)、沙特和俄羅斯三國(guó)決定，是一種復(fù)雜而微妙的三角博弈關(guān)系。
作為全球最重要的產(chǎn)油國(guó)組織，歐佩克成立近60年來(lái)，其地位和影響力始終處于動(dòng)態(tài)變化之中。2018年12月，卡塔爾宣布“退群”和新一輪“減產(chǎn)協(xié)議”的達(dá)成，預(yù)示著歐佩克的發(fā)展正處于歷史的“十字路口”上。當(dāng)前，歐佩克正面臨著其成立以來(lái)最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。隨著世界石油生產(chǎn)的“多中心化”、新能源技術(shù)的發(fā)展以及全球能源消費(fèi)的“脫碳化”需求，歐佩克的石油權(quán)力呈現(xiàn)日益下降的趨勢(shì)。
歐佩克的歷史與作用
石油輸出國(guó)組織(Organization of the Petroleum Exporting Countries， OPEC)簡(jiǎn)稱歐佩克，最初是由五個(gè)世界主要石油生產(chǎn)國(guó)——沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特和委內(nèi)瑞拉于1960年9月成立的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，旨在共同對(duì)付西方國(guó)際石油壟斷資本的控制和掠奪，以維持產(chǎn)油國(guó)的石油權(quán)益。
隨著卡塔爾(1961)、利比亞(1962)、阿聯(lián)酋(1967)、阿爾及利亞(1969)、尼日利亞(1971)、厄瓜多爾(1973)、加蓬(1975)、安哥拉(2007)、赤道幾內(nèi)亞(2017)和剛果(2018)十個(gè)國(guó)家先后加入，歐佩克共有15個(gè)成員國(guó)。當(dāng)前，歐佩克成員國(guó)控制著世界石油儲(chǔ)量的80%、全球產(chǎn)油量的近40%和國(guó)際石油貿(mào)易量的50%，在世界石油市場(chǎng)中扮演著舉足輕重的角色。
歐佩克的宗旨是協(xié)調(diào)和統(tǒng)一各成員國(guó)之間的石油政策，謀求以“國(guó)家集團(tuán)戰(zhàn)略協(xié)作”的方式確保國(guó)際石油市場(chǎng)的穩(wěn)定與繁榮。歐佩克成立之初，國(guó)際石油市場(chǎng)由“七姐妹”為首的西方國(guó)際石油公司主導(dǎo)，西方石油壟斷資本操控油價(jià)的行為促成了歐佩克的成立。在20世紀(jì)60年代，歐佩克主要致力于平衡和博弈西方壟斷資本，以穩(wěn)定油價(jià)、保障石油生產(chǎn)國(guó)的利益。1965年至1973年間，全球石油需求迅速增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)超過300萬(wàn)桶/日。歐佩克的增產(chǎn)滿足了全球大部分石油消費(fèi)增長(zhǎng)需求，同時(shí)其在全球原油供應(yīng)格局中所占的份額由1965年的44%提高到了1973年的51%。
20世紀(jì)70年代，隨著歐佩克市場(chǎng)份額的快速提升，其石油政策從初期的“聯(lián)合防御”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;聯(lián)合進(jìn)攻”。歐佩克通過提價(jià)、國(guó)有化以及石油禁運(yùn)等手段，從西方石油公司手中奪取了石油資源主權(quán)和石油定價(jià)權(quán)，產(chǎn)油國(guó)獲得了巨大的石油利潤(rùn)。由于不滿于以美國(guó)為首的西方國(guó)家對(duì)以色列的偏袒政策，1973年10月第四次中東戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，歐佩克祭出狠招，對(duì)西方國(guó)家實(shí)施石油禁運(yùn)，導(dǎo)致油價(jià)在地緣動(dòng)蕩中急劇上漲，從每桶不到3美元飆升到超過13美元。原油價(jià)格的暴漲引起了美國(guó)、歐盟和日本等西方發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)衰退，史稱第一次石油危機(jī)。1978年底，伊朗爆發(fā)伊斯蘭革命，原油產(chǎn)量的銳減導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)再次飆升，從15美元漲到了超過35美元，從而引發(fā)第二次石油危機(jī)。
在20 世紀(jì)70年代兩次石油危機(jī)的刺激下，西方國(guó)家一方面加大了對(duì)本土石油資源的開發(fā)，另一方面加快了替代能源和節(jié)能技術(shù)的開發(fā)，以減少對(duì)歐佩克的過度依賴。此外，為預(yù)防石油危機(jī)，西方國(guó)家于1974年聯(lián)手成立的國(guó)際能源署(IEA)，建立了巨大的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，以應(yīng)對(duì)石油供給中斷風(fēng)險(xiǎn)。在這些因素的綜合影響下，歐佩克在世界石油生產(chǎn)中的市場(chǎng)份額從1973年的51%下降到1985年的28%，其石油權(quán)力快速下降。1982年，歐佩克正式引入了一套產(chǎn)量限額制度，試圖減產(chǎn)保額，但最終無(wú)力扭轉(zhuǎn)油價(jià)下跌的趨勢(shì)。
進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，歐佩克面臨的挑戰(zhàn)日益增多。隨著國(guó)際原油期貨市場(chǎng)的建立與石油金融的蓬勃發(fā)展，歐佩克無(wú)力應(yīng)對(duì)美國(guó)的貨幣政策和投機(jī)性交易等因素對(duì)原油市場(chǎng)的沖擊，歐佩克已經(jīng)從國(guó)際原油價(jià)格的制定者蛻變?yōu)閲?guó)際原油價(jià)格的接受者。近十年來(lái)，美國(guó)頁(yè)巖油氣資源開發(fā)的繁榮、國(guó)際社會(huì)應(yīng)對(duì)氣候變化的“低碳化”能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)以及新能源技術(shù)發(fā)展的如火如荼，更進(jìn)一步導(dǎo)致歐佩克在國(guó)際能源格局中的地位逐步下滑。
歐佩克“限產(chǎn)”的動(dòng)因及影響
進(jìn)入2018年以來(lái)，由于美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量的激增以及美國(guó)對(duì)伊朗的石油制裁措施，國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)下跌，跌幅已達(dá)30%左右。為扭轉(zhuǎn)這一趨勢(shì)，12月7日歐佩克在其維也納總部與包括俄羅斯在內(nèi)的產(chǎn)油國(guó)達(dá)成“限產(chǎn)協(xié)議”，計(jì)劃于2019年上半年共計(jì)削減120萬(wàn)桶/日的原油產(chǎn)量，其中歐佩克同意削減80萬(wàn)桶/日，俄羅斯將減產(chǎn)40萬(wàn)桶/日。該協(xié)議是在伊朗、委內(nèi)瑞拉和利比亞由于特殊的政治形勢(shì)而免于限制其產(chǎn)量之后達(dá)成的。
歐佩克此次限產(chǎn)的主要?jiǎng)右蛟谟趪?guó)際石油市場(chǎng)明顯的供過于求。國(guó)際能源署在其發(fā)表的能源展望中稱，2019年國(guó)際原油的供應(yīng)量預(yù)計(jì)將超過需求量。歐佩克在2018年11月的市場(chǎng)報(bào)告中也認(rèn)為，2019年國(guó)際能源市場(chǎng)對(duì)歐佩克石油的需求量將比2018年減少約110萬(wàn)桶/日，比歐佩克目前的產(chǎn)量少140萬(wàn)桶/日。
一方面，美國(guó)的石油產(chǎn)量激增打破了全球供應(yīng)平衡，給歐佩克及其他產(chǎn)油國(guó)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中帶來(lái)了更大的壓力。自1973年以來(lái)，美國(guó)今年首次超過俄羅斯和沙特阿拉伯，成為全球最大的產(chǎn)油國(guó)。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2018年美國(guó)石油日產(chǎn)量飆升逾200萬(wàn)桶，預(yù)計(jì)2019年還會(huì)進(jìn)一步攀升。另一方面，盡管美國(guó)對(duì)伊朗實(shí)施了制裁，但伊朗仍在出售原油。今年美國(guó)宣稱將伊朗石油出口降至零的強(qiáng)硬立場(chǎng)和壓力，使閑置產(chǎn)能充裕的沙特將其產(chǎn)量提高到歷史最高水平——2018年11月的日產(chǎn)量達(dá)到了1110萬(wàn)桶，與此同時(shí)俄羅斯也加快了原油生產(chǎn)。但2018年11月初，特朗普政府對(duì)伊朗采取了相對(duì)溫和的制裁政策，并給予包括中、日、印在內(nèi)的八國(guó)繼續(xù)購(gòu)買伊朗石油的豁免權(quán)，從而導(dǎo)致了全球石油市場(chǎng)供應(yīng)過剩。
歐佩克此次限產(chǎn)行動(dòng)在理論上有助于促進(jìn)全球原油市場(chǎng)的平衡，緩解油價(jià)的下跌趨勢(shì)，但在實(shí)踐中其實(shí)際效果仍有待觀察。一方面，限產(chǎn)的力度可能不足以抵消美國(guó)頁(yè)巖油供應(yīng)量的激增。歐佩克的報(bào)告顯示，如果要想防止第四季度出現(xiàn)新的供應(yīng)過剩，它們需要將減產(chǎn)幅度擴(kuò)大近一倍。另一方面，歐佩克限產(chǎn)協(xié)議恐無(wú)法得到全面遵守。目前除沙特阿拉伯和俄羅斯外，還未明確其他產(chǎn)油國(guó)將在限產(chǎn)行動(dòng)中扮演何種角色。此外，歐佩克的減產(chǎn)會(huì)促使以美國(guó)為首的石油生產(chǎn)國(guó)蠶食其市場(chǎng)份額，導(dǎo)致歐佩克在石油市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)進(jìn)一步削弱。
卡塔爾“退群”與歐佩克的發(fā)展前景
卡塔爾去年表示，該國(guó)決定于2019年1月正式退出歐佩克。這是歐佩克成立以來(lái)首個(gè)主動(dòng)提出退出的海灣國(guó)家，心理沖擊效應(yīng)極大?？ㄋ柌⒎钱a(chǎn)油大國(guó)，其產(chǎn)量為60萬(wàn)桶/日，僅占?xì)W佩克總產(chǎn)量的2%。雖然在現(xiàn)實(shí)層面，卡塔爾“退群”對(duì)歐佩克本身以及國(guó)際能源市場(chǎng)的影響十分有限;但在心理層面，該國(guó)的退出會(huì)削減歐佩克內(nèi)部的凝聚力，并可能引發(fā)“多米諾骨牌效應(yīng)”，對(duì)歐佩克組織穩(wěn)定性產(chǎn)生的破壞作用不可小覷。
卡塔爾能源部長(zhǎng)薩德表示，該國(guó)退出歐佩克是出于戰(zhàn)略需要，未來(lái)將聚焦于天然氣生產(chǎn)，提升卡塔爾全球天然氣生產(chǎn)大國(guó)和清潔能源出口大國(guó)的地位。但這種外交辭令有避重就輕之嫌，并未被國(guó)際市場(chǎng)所接受?？ㄋ?ldquo;退群”主要是源于政治、經(jīng)濟(jì)和外交層面的深層考慮。
在經(jīng)濟(jì)層面，“退群”后能源與經(jīng)濟(jì)政策的自由度將大幅提升。在通過油氣出口完成財(cái)富的原始積累后，卡塔爾的資產(chǎn)配置日益多元化，早早就提出“2030國(guó)家愿景”的概念，并建立了35萬(wàn)卡塔爾公民共同擁有的主權(quán)基金，積極在海外布局龐大的資產(chǎn)組合。
“根據(jù)彭博社的估算，截至2016年，卡塔爾主權(quán)基金擁有的海外有價(jià)資產(chǎn)已經(jīng)高達(dá)2560億美元，在很多跨國(guó)企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)中都占有一席之地。”
得益于合理的提前布局，在油價(jià)斷崖式下跌、亞太LNG市場(chǎng)供給過剩的低迷時(shí)期，卡塔爾仍在財(cái)政收支和外匯平衡方面游刃有余，這令其他高度依賴油氣收入的國(guó)家羨慕不已。擺脫歐佩克的影響后，卡塔爾的能源與經(jīng)濟(jì)政策自主權(quán)將大幅提升，從而有利于進(jìn)一步提高本國(guó)的經(jīng)濟(jì)收益。
在政治層面，與沙特關(guān)系的持續(xù)惡化不利于本國(guó)利益的維護(hù)。2017年6月，沙特以卡塔爾支持伊朗什葉派勢(shì)力擴(kuò)張、介入巴林和也門沖突以及支持穆斯林兄弟會(huì)等恐怖組織為由，決定切斷與卡塔爾的外交與貿(mào)易關(guān)系，沙卡關(guān)系跌入“冰點(diǎn)”。卡塔爾與伊朗關(guān)系極為微妙，雖然在諸多外交事務(wù)中存在立場(chǎng)分歧，但在油氣資源利益上存在共同的利益紐帶。
卡塔爾石油公司的天然氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量穩(wěn)居世界第三，是全球油氣版圖中不可忽視的一股力量。該公司的天然氣資源主要是位于波斯灣的“北方氣田”——與位于伊朗境內(nèi)的“南帕斯氣田”(South Pars)合稱“北方—南帕斯氣田”。該氣田發(fā)現(xiàn)于1971年，天然氣總儲(chǔ)量超過25萬(wàn)億立方米，占卡塔爾天然氣總儲(chǔ)量的97%。近年來(lái)，沙特等遜尼派國(guó)家視什葉派伊朗為“宿敵”，而卡爾塔與伊朗能源關(guān)系的親近也導(dǎo)致多個(gè)遜尼派國(guó)家與之?dāng)嘟?。在巨大的能源利益誘惑下，與沙特進(jìn)行“切割”，有利于維護(hù)和增大其地區(qū)利益。
在外交層面，與美國(guó)“綁定”有利于維護(hù)本國(guó)的國(guó)家安全。美國(guó)特朗普政府不滿沙特的石油政策，疊加“卡舒吉遇害事件”產(chǎn)生的負(fù)面影響，美國(guó)正謀求通過針對(duì)“歐佩克操縱油價(jià)”的國(guó)內(nèi)立法。美國(guó)總統(tǒng)特朗普長(zhǎng)期以來(lái)都在大力批評(píng)歐佩克，指責(zé)其推高油價(jià)，并敦促其增產(chǎn)以緩解市場(chǎng)壓力。
鑒于維也納會(huì)議達(dá)成的“限產(chǎn)協(xié)議”，美國(guó)有可能會(huì)通過名為《禁止石油生產(chǎn)和出口卡特爾》(No Oil Producing and Exporting Cartels Act, NOPEC) 法案，從而援引國(guó)內(nèi)法對(duì)沙特實(shí)施制裁?？ㄋ柺凸驹诿绹?guó)、墨西哥、巴西等國(guó)都有投資，尤其將美國(guó)作為重點(diǎn)投資目的地，控股位于美國(guó)得克薩斯州的Golden Pass LNG出口終端。此外，卡塔爾石油公司還在海外重點(diǎn)拓展非洲及地中海上游領(lǐng)域，目前公司正與?？松桶Ｄ嵘套h在莫桑比克開展合作。若美國(guó)通過“歐佩克操縱油價(jià)”法案，退出歐佩克則可避免“殃及池魚”之風(fēng)險(xiǎn)。
綜合來(lái)看，歐佩克在全球原油市場(chǎng)中正在被邊緣化，未來(lái)其石油權(quán)力將進(jìn)一步衰弱，主要原因如下：
首先，頁(yè)巖油氣革命的沖擊使歐佩克在全球石油供給版圖中的地位逐步衰弱。歐佩克的石油權(quán)力伴隨著波斯灣成為世界石油生產(chǎn)的重心而崛起，也必伴隨全球油氣生產(chǎn)重心的“西移”而衰弱。一方面，世界石油的生產(chǎn)重心呈現(xiàn)出“東降西升”的趨勢(shì)。美國(guó)水平鉆井和水力壓裂技術(shù)的突破促進(jìn)了頁(yè)巖油氣的大規(guī)模商業(yè)化開發(fā)，使得美國(guó)油氣產(chǎn)量激增，超越沙特和俄羅斯一躍成為全球最大的石油和天然氣生產(chǎn)國(guó)。另一方面，全球石油生產(chǎn)呈現(xiàn)出“多中心化”發(fā)展的趨勢(shì)。多種新興的供應(yīng)來(lái)源出現(xiàn)，包括巴西鹽下油、幾內(nèi)亞灣與墨西哥灣深海油氣勘探開發(fā)，加拿大油砂開發(fā)，以及委內(nèi)瑞拉重油的開發(fā)潛力等，使石油生產(chǎn)呈現(xiàn)出“多中心化”的趨勢(shì)。
其次，顛覆性能源技術(shù)的突破使石油的可替代性逐步增加。隨著新能源技術(shù)發(fā)展的日新月異，可再生能源的成本將大幅下降，從而導(dǎo)致對(duì)化石能源的依賴降低。例如，從2009年到2016年，太陽(yáng)能光伏發(fā)電的成本下降了60%。據(jù)英國(guó)石油公司(BP)發(fā)布的《2017年世界能源展望報(bào)告》，可再生能源是目前增長(zhǎng)最快的能源來(lái)源，尤其是太陽(yáng)能與風(fēng)能的競(jìng)爭(zhēng)力正在不斷增強(qiáng)，預(yù)計(jì)到2020年中期，風(fēng)力和太陽(yáng)能發(fā)電在沒有政府補(bǔ)貼的情況下，能夠與其他能源競(jìng)爭(zhēng)，新能源汽車也會(huì)廣泛投入使用。石油的稀缺性未來(lái)將不斷下降，可替代性日益增加。
再次，“脫碳化”已成為全球能源消費(fèi)的主流趨勢(shì)。英國(guó)石油公司預(yù)測(cè)，氣候變化和降低碳排放需求將導(dǎo)致石油的消費(fèi)峰值在2040年前到來(lái)?！栋屠铓夂騾f(xié)定》所達(dá)成的政治目標(biāo)是將本世紀(jì)全球平均氣溫上升幅度控制在2攝氏度以內(nèi)，并將全球氣溫上升控制在前工業(yè)化時(shí)期水平之上1.5攝氏度以內(nèi)，這一目標(biāo)的實(shí)質(zhì)意味著將在本世紀(jì)末之前完全淘汰化石燃料。目前全球有194個(gè)國(guó)家加入了《巴黎氣候協(xié)定》，承諾減少對(duì)化石能源的消耗。出于環(huán)境的考慮，各個(gè)國(guó)家已經(jīng)達(dá)成減少對(duì)化石能源使用的共識(shí)，新能源在全球各國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重穩(wěn)步上升。
展望未來(lái)，歐佩克的發(fā)展前景是與石油的命運(yùn)息息相關(guān)的，“石油時(shí)代”的終結(jié)必將帶來(lái)歐佩克的消亡。從近期看，目前全球石油生產(chǎn)和供應(yīng)格局主要由美國(guó)、沙特和俄羅斯三國(guó)決定，是一種復(fù)雜而微妙的三角博弈關(guān)系。
簡(jiǎn)言之，美國(guó)希望沙特實(shí)現(xiàn)原油增產(chǎn)，以降低油價(jià)，促進(jìn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇;沙特為實(shí)現(xiàn)“2030年愿景”及沙特阿美石油上市，希望油價(jià)保持高位，這與俄羅斯利益訴求一致。沙特一方面安全上有求于美國(guó)而尋求戰(zhàn)略妥協(xié)，另一方面有希冀與俄羅斯保持協(xié)調(diào)以增大牟利空間的訴求。美國(guó)、沙特和俄羅斯三國(guó)博弈的動(dòng)態(tài)平衡將決定未來(lái)全球石油供給格局和石油價(jià)格走勢(shì)。從遠(yuǎn)期看，石油時(shí)代被新能源時(shí)代取代是不可逆轉(zhuǎn)的，石油時(shí)代的結(jié)束也意味著歐佩克的壽終正寢。
沙特智庫(kù)阿卜杜拉國(guó)王石油研究中心近期發(fā)布了針對(duì)歐佩克解體短中期影響的研究報(bào)告，或許暗示著歐佩克未來(lái)解體的命運(yùn)不可避免。
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