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2021年4月16日，國家高端智庫中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院最新版年度《國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》在北京發(fā)布。報告認(rèn)為，隨著世界主要經(jīng)濟體碳達峰、碳中和目標(biāo)的明確，將深度引發(fā)油氣供需兩側(cè)的結(jié)構(gòu)性變革，油氣行業(yè)正加速轉(zhuǎn)型升級。未來五年，全球油氣市場將進入變動期，天然氣仍將是需求增長最快的化石能源。此次發(fā)布會吸引了來自國家有關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會、中外能源公司和科研機構(gòu)以及金融投資機構(gòu)約200人現(xiàn)場參加，同期網(wǎng)上直播觀看約7000人次。
過去一年在新冠疫情和全球經(jīng)濟下滑的雙重壓力下，全球石油石化產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，一次能源消費量同比下降4.5%，全年能源相關(guān)投資大幅下滑近20%，新發(fā)現(xiàn)油氣儲量同比大幅下降30%，世界石油供需降幅和庫存創(chuàng)歷史之最，國際油價首次出現(xiàn)負值，呈現(xiàn)先跌后震蕩回升態(tài)勢。2021年以來，隨著新冠疫苗在全球使用，疫情正逐步得到遏制，油氣行業(yè)也將有可能進入復(fù)蘇回暖階段，預(yù)計國際油價同比上漲，布倫特全年均價在62～67美元/桶。同時，隨著世界主要經(jīng)濟體碳達峰、碳中和目標(biāo)的明確，后續(xù)行動將逐步推開。
報告認(rèn)為，后疫情時代世界石油需求恢復(fù)增長之后增速將逐漸放緩，石油供應(yīng)能力保持充足，國際油價將維持中低位水平，預(yù)計2021-2025年運行中樞為60～70美元/桶。未來五年，全球天然氣市場發(fā)展將進入變動期，天然氣仍將是需求增長最快的化石能源，區(qū)域消費結(jié)構(gòu)、供應(yīng)格局以及貿(mào)易和投資模式都將不斷調(diào)整。
“十四五”期間，在全面進入建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新階段和“3060雙碳”新目標(biāo)下，我國油氣行業(yè)將進入加速變革和全面推進高質(zhì)量發(fā)展的新時期。“油穩(wěn)氣增”的特征將更加明顯，預(yù)計“十四五”末，石油需求將逐步接近7.3億～7.5億噸峰值平臺，天然氣仍處于快速發(fā)展期，2025年達4200億～5000億立方米；油氣供應(yīng)保障能力將不斷增強，國內(nèi)原油產(chǎn)量將穩(wěn)中有升，天然氣產(chǎn)量將達2350億～2500億立方米，進口LNG接收能力大規(guī)模提升。
中國石油天然氣集團有限公司總經(jīng)理助理張華林在致辭中說，能源行業(yè)面臨重大轉(zhuǎn)折，全球能源結(jié)構(gòu)向環(huán)境氣候友好和更可持續(xù)的方向轉(zhuǎn)型，安全、低碳、高效正成為全世界的共同追求，中國向世界做出了“力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰、2060年前實現(xiàn)碳中和”的鄭重宣示，為全球應(yīng)對氣候變化、實現(xiàn)綠色復(fù)蘇注入了強勁的動力。面對新冠疫情和全球經(jīng)濟下行的雙重壓力，中國石油2020年主動應(yīng)對低油價挑戰(zhàn)，取得了好于預(yù)期的經(jīng)營業(yè)績，特別是在國內(nèi)外油氣生產(chǎn)實現(xiàn)了“三個1億噸”的歷史性新格局，即國內(nèi)原油年產(chǎn)量保持1億噸以上、海外油氣權(quán)益當(dāng)量年產(chǎn)量保持1億噸以上、天然氣年產(chǎn)量首次突破1億噸油當(dāng)量并首次超過原油。“十四五”期間，中國石油將以“綠色發(fā)展、奉獻能源，為客戶成長增動力、為人民幸福賦新能”為價值追求，大力實施創(chuàng)新、資源、市場、國際化和綠色低碳五大戰(zhàn)略，著力做強做優(yōu)，到2025年基本實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，到2030年全面實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，力爭到2050年左右全面實現(xiàn)世界一流的綜合性能源公司。
據(jù)中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院黨委書記余國介紹，《國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》自2008年首次出版以來，已連續(xù)13年發(fā)布。報告立足中國、統(tǒng)攬全球，通過跟蹤國內(nèi)外油氣行業(yè)及油氣公司發(fā)展動向，形成對國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的基本認(rèn)識和判斷。本次發(fā)布會上，《行業(yè)報告》主編、中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院副院長劉朝全和姜學(xué)峰攜主創(chuàng)團隊，分別從油氣市場、公司戰(zhàn)略、能源政策、油氣生產(chǎn)、投資環(huán)境、國際合作、轉(zhuǎn)型發(fā)展等多個方面分享了最新研究成果，并邀請業(yè)內(nèi)外知名專家進行分析點評。
發(fā)布會部分核心判斷
關(guān)于石油市場
2020年新冠疫情把世界經(jīng)濟和油氣行業(yè)打入低谷，世界石油市場創(chuàng)下多個令人記憶深刻的“歷史之最”或歷史新低。布倫特-WTI期貨價差明顯收窄，布倫特-迪拜原油現(xiàn)貨價差年內(nèi)大部分時間倒掛。上海原油期貨價格獨立性初顯，作為全球第三大原油期貨的地位進一步穩(wěn)固。
新冠疫情和OPEC+產(chǎn)量政策仍將是影響2021年世界石油市場的兩大核心因素。綜合判斷，世界石油需求恢復(fù)性反彈、OPEC+繼續(xù)進行有效的供應(yīng)管理，世界石油市場基本面將延續(xù)去年下半年以來的改善趨勢，支撐國際油價反彈，但剩余產(chǎn)能處于高位、庫存水平仍然偏高及上游成本的下降將制約國際油價大幅攀升，基準(zhǔn)情景預(yù)計布倫特年均價為62-67美元/桶。
在世界石油消費大幅下降時，我國石油表觀消費卻實現(xiàn)快速增長，總量達到7.02億噸。中國煉油能力增長至8.7億噸/年，經(jīng)營主體多元化進一步發(fā)展。國內(nèi)石化行業(yè)為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)做出突出貢獻。2021年是“十四五”開局之年，政府工作報告提出預(yù)計GDP增速達到6.0%以上，將有效拉動中國石油市場的復(fù)蘇。
關(guān)于天然氣市場
在經(jīng)歷了2018-2019強勁反彈和屢創(chuàng)新高的發(fā)展后，2020年全球天然氣產(chǎn)業(yè)鏈遭遇新冠疫情和油價暴跌雙重沖擊，主要市場指標(biāo)呈現(xiàn)“三降兩緩一停滯”。天然氣項目投資遇冷，全球天然氣貿(mào)易受較大沖擊。但年末受冷冬氣溫影響，主要市場需求明顯回升。極端天氣和突發(fā)事件為天然氣市場帶來的非傳統(tǒng)供應(yīng)安全風(fēng)險和價格劇烈波動風(fēng)險值得重點關(guān)注。
2021年全球天然氣市場出現(xiàn)強勁反彈為較大概率事件。隨著基本面的恢復(fù)，全球天然氣市場景氣度將隨之回升，需求側(cè)和供應(yīng)側(cè)的競爭都將不斷加大。在未來應(yīng)對氣候變化的環(huán)境下，天然氣仍然是未來較長一段時間內(nèi)增長最快的化石能源，與非化石能源一同成為能源消費增量的主體。
2020年我國天然氣市場一枝獨秀，在全球天然氣消費同比下降3%的背景下，中國天然氣同比增長7.1%?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進，互聯(lián)互通工程取得新進展。預(yù)計2021年天然氣需求增速回升，供需基本平衡。在國家管網(wǎng)獨立，基礎(chǔ)設(shè)施第三方開放的背景下，天然氣市場化改革效果顯現(xiàn)，市場主體多元化，供應(yīng)能力提升。我國天然氣安全保障體系建設(shè)所面臨的進口氣的安全穩(wěn)定供應(yīng)、劣質(zhì)化天然氣資源效益開發(fā)、產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)、市場化改革問題亟待解決。
關(guān)于公司戰(zhàn)略
2020年，新冠疫情的蔓延嚴(yán)重打擊了油氣行業(yè)，國際石油公司的經(jīng)營業(yè)績遭受重創(chuàng)，產(chǎn)量普遍下降；國內(nèi)石油公司產(chǎn)量穩(wěn)中有升，全年實現(xiàn)盈利。
國際大石油公司迅速調(diào)整經(jīng)營策略，大幅削減投資規(guī)模，及時下調(diào)產(chǎn)量目標(biāo)，同時采取一系列措施，加大成本管控力度。國內(nèi)三大石油公司積極履行政治和社會責(zé)任，一手抓防疫抗疫，一手抓生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，在保障產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運行、抗疫保供、全產(chǎn)業(yè)鏈深入挖潛、提質(zhì)增效降本等方面成績突出。同時加速推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，加快數(shù)字化建設(shè)，發(fā)展綠色低碳能源業(yè)務(wù)，打造新業(yè)態(tài)新模式。
建議石油企業(yè)未來可保持適度的投資彈性，密切關(guān)注全球資產(chǎn)重組方面的機遇，在新能源業(yè)務(wù)發(fā)展上合理把控投資節(jié)奏，確保轉(zhuǎn)型成功。
關(guān)于國內(nèi)政策
圍繞“雙碳”目標(biāo)積極推動能源轉(zhuǎn)型。2020年，堅定不移地推進了礦權(quán)、成品油出口等環(huán)節(jié)開放，穩(wěn)步推進能源法制建設(shè)，走出了一條“低碳化”“市場化”“法制化”的發(fā)展之路。
展望“十四五”，面對內(nèi)外部風(fēng)險挑戰(zhàn)、能源資源約束、氣候變化等問題，我國將立足新發(fā)展階段、堅持新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，為油氣行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造良好的外部環(huán)境，繼續(xù)深化以煉化為主的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，并按照“雙碳”的目標(biāo)要求堅定推動行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，堅持“綠色低碳”“公平開放”“高效高端”發(fā)展，油氣行業(yè)將進入加速變革和全面推進高質(zhì)量發(fā)展的新時期。
關(guān)于油氣生產(chǎn)
2020年，全球上游投資大幅下降30%，投資規(guī)模走入近10年來的低谷。全球油氣勘探開發(fā)均陷入低迷，油氣發(fā)現(xiàn)數(shù)量和新增發(fā)現(xiàn)儲量大幅減少，新發(fā)現(xiàn)油氣儲量同比下降30%。投資者對上游項目開發(fā)更加慎重。
同樣的疫情和低油價下，中國的勘探開發(fā)相比國外油氣勘探走出了截然相反的態(tài)勢。為保障國家能源安全，按照國家加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度要求，企業(yè)調(diào)整投資策略，有效控制成本，油氣產(chǎn)儲量雙雙增長。全年新增石油、天然氣探明地質(zhì)儲量分別達到13.2億噸和1.29萬億立方米的高峰水平；油、氣產(chǎn)量分別達到1.95億噸和1889億立方米，同比分別增長1.6%和8.9%。
展望2021年，隨著油價逐步穩(wěn)定，全球上游投資將觸底回升，下半年工程技術(shù)市場回升效應(yīng)也將顯現(xiàn)。中國油氣勘探生產(chǎn)按照七年行動計劃保持加速狀態(tài)，油氣產(chǎn)量有望繼續(xù)提升。預(yù)計原油產(chǎn)量1.98億噸，天然氣產(chǎn)量突破2000億立方米大關(guān)，油氣新增探明儲量將更加注重效益增儲以及對非常規(guī)油氣資源的探明。
關(guān)于海外投資環(huán)境與國際合作
新冠疫情和大國博弈使得國際社會秩序混亂，全球治理體系破壞，全球經(jīng)濟嚴(yán)重衰退，能源行業(yè)遭到重創(chuàng)。在巨大的經(jīng)濟壓力下，油氣資源國對外合作政策整體朝更趨寬松方向發(fā)展。2021年，海外整體風(fēng)險呈上升趨勢，地緣政治風(fēng)險成為最主要的風(fēng)險。未來，全球油氣行業(yè)投資風(fēng)險大小取決于中美關(guān)系的變化、美國新政策的出臺，我們對海外投資環(huán)境的改善不應(yīng)報過高期望。
2020年中國企業(yè)海外油氣合作受到不同程度的影響，總體看，在堅持低成本發(fā)展和審慎投資策略下，儲量穩(wěn)中有增，產(chǎn)量略有下降，資產(chǎn)優(yōu)化和企業(yè)間項目流轉(zhuǎn)獲得新突破，海外LNG產(chǎn)能建設(shè)和煉化項目合作成為新亮點。
預(yù)計2021年中國企業(yè)國際合作將延續(xù)2020年態(tài)勢：在戰(zhàn)略上，經(jīng)營好現(xiàn)有項目是核心；在業(yè)務(wù)布局上，天然氣項目合作多于石油，下游快于上游。未來3到5年，中國企業(yè)將利用油氣并購市場窗口期，獲得更多優(yōu)質(zhì)項目。
關(guān)于“雙碳”目標(biāo)
碳達峰、碳中和將深度引發(fā)油氣供需兩側(cè)的結(jié)構(gòu)性改革，促進石油石化行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，油氣企業(yè)必須順應(yīng)形勢、主動作為，但也應(yīng)防止跟風(fēng)，注重根據(jù)企業(yè)的實際，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型中的有效發(fā)展。
對于油氣行業(yè)發(fā)展氫能，發(fā)布會認(rèn)為，這將成為石油公司低碳轉(zhuǎn)型的重要選擇，宜積極謹(jǐn)慎推動。氫能與油氣產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)系天然緊密，國際大石油公司持續(xù)保持了對氫能及燃料電池領(lǐng)域的關(guān)注。氫作為二次能源，其角色在于彌補電氣化短板、輔助可再生能源更好發(fā)展。
建議我國氫能發(fā)展堅持環(huán)保初心，瞄準(zhǔn)綠氫，培育市場競爭力；從能源的視角研究氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，做好頂層設(shè)計；加快突破氫能與燃料電池關(guān)鍵核心技術(shù)；多部門協(xié)同，持續(xù)完善有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，破除發(fā)展壁壘。建議石油公司及早關(guān)注氫能，結(jié)合自身優(yōu)勢做好技術(shù)積累，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定；實施開放式創(chuàng)新，做好示范項目；積極謹(jǐn)慎推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
關(guān)于“十四五”前瞻
過去五年，世界石油需求增速放緩，石油供應(yīng)增速超過需求增速，市場基本面總體寬松，尤其新冠疫情給2020年市場供需兩側(cè)均帶來巨大沖擊，國際油價顯著低于“十二五”水平。后疫情時代世界石油需求恢復(fù)增長之后增速將逐漸放緩，石油供應(yīng)能力保持充足，國際油價將維持中低位水平，預(yù)計2021-2025年運行中樞為60-70美元/桶。
過去五年，國際天然氣需求較快增長，供應(yīng)主體更加多元，市場供需寬松加大，貿(mào)易活躍度持續(xù)提升，國際氣價較“十二五”期間下降20%-50%。未來五年，全球天然氣市場發(fā)展將進入變動期，天然氣仍將是需求增長最快的化石能源，區(qū)域消費結(jié)構(gòu)、供應(yīng)格局以及貿(mào)易和投資模式都將不斷調(diào)整，給市場帶來諸多不確定性。
“十四五”期間，在全面進入建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新階段和“3060雙碳”新目標(biāo)下，我國油氣行業(yè)將進入加速變革和全面推進高質(zhì)量發(fā)展的新時期。“油穩(wěn)氣增”的特征將更加明顯，“十四五”末石油需求將逐步接近7.3億-7.5億噸峰值平臺，天然氣仍處于快速發(fā)展期，2025年達4200億-5000億立方米，年均增量超200億-300億立方米；油氣供應(yīng)保障能力將不斷增強，國內(nèi)原油產(chǎn)量將穩(wěn)中有升，天然氣產(chǎn)量將達2350億-2500億立方米，進口LNG接收能力大規(guī)模提升至1.9億噸/年。油氣行業(yè)需進一步努力，以高質(zhì)量的供應(yīng)保障體系支撐行業(yè)健康發(fā)展。
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