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近日，英國(guó)石油公司、殼牌、道達(dá)爾、雪佛龍和?？松梨谙嗬^公布二季度整體業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，上述五家石油巨頭二季度凈利潤(rùn)總額約為593億美元（約合4000億元人民幣）。

不少石油巨頭的利潤(rùn)都創(chuàng)下新高。二季度，英國(guó)石油公司利潤(rùn)創(chuàng)14年新高，殼牌已連續(xù)兩個(gè)季度利潤(rùn)創(chuàng)歷史紀(jì)錄，雪佛龍凈利潤(rùn)是去年同期的四倍。

光大期貨能源化工分析師杜冰沁在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸從疫情中復(fù)蘇，以及今年上半年的地緣沖突推升油價(jià)上漲，石油巨頭們財(cái)報(bào)表現(xiàn)亮眼。為維持投資者信心，上述公司需要大幅度削減因疫情而激增的債務(wù)負(fù)債，并增加股東分紅。“展望第三季度，雖然油氣需求有可能下降，但供應(yīng)端仍相對(duì)吃緊，未來(lái)存在一定支撐，油企的超額利潤(rùn)也有望延續(xù)。”她說(shuō)。

股東很開(kāi)心

上述石油巨頭表示，之所以利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高，主要受能源價(jià)格上漲及成本削減所致。受地緣沖突及需求回暖影響，二季度油氣價(jià)格達(dá)到十多年來(lái)最高水平，這推升了油氣生產(chǎn)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率。

手握巨額利潤(rùn)的石油巨頭首先選擇回報(bào)股東。目前，殼牌正在啟動(dòng)一項(xiàng)新的60億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃，將在第三財(cái)季業(yè)績(jī)公布前完成；雪佛龍將今年股票回購(gòu)計(jì)劃的上限提高到了150億美元，高于早先的100億美元上限，并且它已經(jīng)償還了部分債務(wù)；英國(guó)石油表示，將在第三季度業(yè)績(jī)前再回購(gòu)35億美元的股票；?？松梨谠诙径认蚬蓶|返還了76億美元。

投資銀行Piper Sandler Companies分析師托德(Ryan Todd)表示，之所以石油巨頭紛紛將大量現(xiàn)金返還給股東，是為了重建在2020年因意外削減股息而失去的信任。油氣行業(yè)具有周期屬性，公司需要在整個(gè)周期內(nèi)為投資者帶來(lái)回報(bào)。

不過(guò)，無(wú)論是政府機(jī)構(gòu)還是行業(yè)組織，均對(duì)歐美石油巨頭豐厚利潤(rùn)產(chǎn)生了質(zhì)疑。美國(guó)總統(tǒng)拜登表示，?？松梨诮衲曩嵉腻X太多了。日前，聯(lián)合國(guó)秘書(shū)長(zhǎng)古特雷斯則呼吁，各國(guó)政府向從當(dāng)前能源危機(jī)中獲得巨額利潤(rùn)的大型石油和天然氣公司課稅。在他看來(lái)，石油和天然氣公司從當(dāng)前的能源危機(jī)中獲得創(chuàng)紀(jì)錄的利潤(rùn)，而最貧窮人群和社區(qū)以及自然環(huán)境卻付出沉重代價(jià)。英國(guó)汽車協(xié)會(huì)總裁金(Edmund King)表示，英國(guó)石油公司應(yīng)利用利潤(rùn)來(lái)降低燃油價(jià)格。

在杜冰沁看來(lái)，理論上，對(duì)油企征收“暴利稅”以及敦促其增產(chǎn)確實(shí)能在一定程度上緩解高油價(jià)給居民帶來(lái)的生活成本壓力。但實(shí)際上，當(dāng)前國(guó)際油價(jià)的高位是由包括地緣政治、結(jié)構(gòu)性供需失衡在內(nèi)的多重因素決定的，并且波動(dòng)顯著。“在此背景下，多國(guó)是否能真正實(shí)施對(duì)能源行業(yè)加征‘暴利稅’，以解決高油價(jià)的問(wèn)題，或有待觀望。”她說(shuō)。

面對(duì)質(zhì)疑，英國(guó)石油公司表示，沒(méi)有降低燃油價(jià)格的計(jì)劃，因該公司將支付政府在5月宣布的能源利潤(rùn)稅，以幫助降低生活成本。

上述公司還稱，英國(guó)大約有1200家英國(guó)石油品牌的加油站，但它僅運(yùn)營(yíng)的300家加油站制定燃油價(jià)格。“在我們控制定價(jià)的站點(diǎn)，我們的目標(biāo)是在考慮到每個(gè)站點(diǎn)的當(dāng)?shù)匾蛩?包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手)的情況下，制定具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。”英國(guó)石油公司稱。

而道達(dá)爾首席執(zhí)行官潘彥磊(Patrick Pouyann)表示，在地緣政治沖突影響持續(xù)、油氣價(jià)格處于高位的背景下，該公司已積極增加能源產(chǎn)出、保障能源供應(yīng)。

石油巨頭控制銀根

盡管利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高，但上述石油巨頭表示，將堅(jiān)持在石油領(lǐng)域相對(duì)保守的支出計(jì)劃。雪佛龍表示，雖然該公司自2020年以來(lái)增加了資本支出，但其預(yù)算仍低于前期水平；?？松梨诰S持全年資本支出為210億～240億美元的預(yù)測(cè)；道達(dá)爾計(jì)劃今年的凈投資計(jì)劃將為160億美元。

在杜冰沁看來(lái)，之所以石油巨頭對(duì)資本開(kāi)支頗為謹(jǐn)慎，一方面是因?yàn)?，目前美?lián)儲(chǔ)等歐美央行加息預(yù)期升溫，這可能將打壓經(jīng)濟(jì)，使未來(lái)油氣需求下降，這有可能將影響石油巨頭的營(yíng)收和利潤(rùn)。

“另一方面，在能源轉(zhuǎn)型背景之下，未來(lái)傳統(tǒng)能源在能源結(jié)構(gòu)中占比會(huì)逐步下降，能源巨頭完全依靠傳統(tǒng)化石能源業(yè)務(wù)已不再可行，需要對(duì)未來(lái)上游項(xiàng)目的資本開(kāi)支保持謹(jǐn)慎，避免過(guò)分追求高速增產(chǎn)。”她進(jìn)一步分析稱，這就需要逐步淘汰以傳統(tǒng)油品為主的落后老舊煉廠，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)上游資源的進(jìn)一步勘探開(kāi)發(fā)，保持穩(wěn)健的現(xiàn)金流和股息。”

殼牌首席執(zhí)行官范伯登(Ben van Beurden)也坦言：“隨著能源市場(chǎng)的動(dòng)蕩，以及應(yīng)對(duì)氣候變化的持續(xù)行動(dòng)需求，2022年將繼續(xù)面臨巨大挑戰(zhàn)。”

截至4日，美國(guó)汽油價(jià)格已連降50天。能源數(shù)據(jù)和分析公司OPIS的數(shù)據(jù)顯示，3日，普通無(wú)鉛汽油均價(jià)降至每加侖4.16美元，這比6月14日創(chuàng)下的每加侖5.02美元的前期高點(diǎn)下降了17%。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)GasBuddy的石油分析主管德漢(Patrick De Haan)認(rèn)為，美國(guó)汽油價(jià)格在6月已觸頂。“如果不出問(wèn)題，那么全美汽油均價(jià)在10月、11月和12月的價(jià)格可能會(huì)下降到每加侖4美元以下。”他說(shuō)。

美國(guó)投資銀行Tudor, Pickering, Holt&Co的數(shù)據(jù)顯示，最近美國(guó)汽油和柴油的平均煉油利潤(rùn)率，已較第二季度分別下降了47%和25%。

不過(guò)，在杜冰沁看來(lái)，雖然未來(lái)歐美石油需求可能有放緩趨勢(shì)，但由于供給方的增產(chǎn)能力和意愿有限，加之美國(guó)頁(yè)巖油企受制于資本紀(jì)律產(chǎn)量增長(zhǎng)同樣有限，因此預(yù)計(jì)三季度全球原油市場(chǎng)供需仍將維持緊平衡的狀態(tài)。“這意味著，在此背景之下油價(jià)存在一定支撐，油企的超額利潤(rùn)也有望延續(xù)。”她說(shuō)。