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2022年，由于全球經(jīng)濟環(huán)境及疫情影響，中國各行業(yè)的發(fā)展趨勢盡管長期向好，但仍充滿諸多不確定性。2023年，隨著國內(nèi)疫情防控措施不斷優(yōu)化，能源化工市場將會迎來哪些變化？又會有哪些新的經(jīng)濟增長點？日前，國際知名咨詢公司羅蘭貝格發(fā)布《預(yù)見2023：中國行業(yè)趨勢報告》，通過解讀政策走向、觀察新聞熱點、總結(jié)研究成果，對汽車、工業(yè)、化工、能源、交通運輸與物流等多個領(lǐng)域發(fā)展趨勢進行展望預(yù)測。本報特選取能源化工相關(guān)內(nèi)容，敬請關(guān)注。
能源：把握轉(zhuǎn)型節(jié)奏是未來制勝關(guān)鍵
近年動蕩的全球能源局勢與逐步深化的碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略正在深刻改變著中國能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型進程，很多能源企業(yè)正處在一個關(guān)鍵的歷史節(jié)點上。黨的二十大報告突出了“能源的飯碗必須端在自己手里”的重要性，同時也強調(diào)要堅持立足中國能源資源稟賦，堅持先立后破，有計劃分步驟實施“雙碳”戰(zhàn)略和能源轉(zhuǎn)型。因此，對轉(zhuǎn)型節(jié)奏的把握成為企業(yè)未來制勝的關(guān)鍵。
趨勢1：火電“轉(zhuǎn)變”中重回能源安全壓艙石
整個火電行業(yè)在經(jīng)歷了2021年和2022年大面積虧損之后，未來在業(yè)績增長方面仍然面臨著顯著挑戰(zhàn)，例如發(fā)電裝機利用率低、發(fā)電成本收入倒掛等問題，煤電行業(yè)整體贏利性承壓，資產(chǎn)負(fù)債率保持高位。上游煤電聯(lián)營，中游提質(zhì)增效、末端治理、清潔化改造，下游靈活改造、供熱改造等，將成為煤電企業(yè)沖出重圍，回歸壓艙石的關(guān)鍵，重點在于實現(xiàn)“三大轉(zhuǎn)變”。
第一大轉(zhuǎn)變是實現(xiàn)火電從電量主體向容量主體的轉(zhuǎn)變，即加強靈活性改造。中國以火電為主的電源結(jié)構(gòu)決定了未來電源靈活性的主體仍然需要從火電入手，這意味著機組靈活性改造的深度和廣度有待進一步提高。靈活性改造的核心目標(biāo)是充分響應(yīng)電力系統(tǒng)的波動性變化，實現(xiàn)降低最小出力、快速啟停、快速升降負(fù)荷三大目標(biāo)。
第二大轉(zhuǎn)變是實現(xiàn)從高碳排放到低碳排放電源的轉(zhuǎn)變，即加強超低排放改造。短期內(nèi)火電廠將通過持續(xù)加大煤電先進超低排放、節(jié)能技術(shù)和裝備的應(yīng)用力度，采用多種污染物高效協(xié)同脫除集成系統(tǒng)技術(shù)、優(yōu)化排放標(biāo)準(zhǔn)、降低度電煤耗水平等措施，持續(xù)降低機組的碳排放水平。
第三大轉(zhuǎn)變是實現(xiàn)從單一供電到多能互補的轉(zhuǎn)變，即推動熱電聯(lián)產(chǎn)運營創(chuàng)效。利用煤電一體化、熱電聯(lián)產(chǎn)、熱電冷聯(lián)產(chǎn)、循環(huán)綜合利用等優(yōu)惠政策，積極開拓工業(yè)用戶、供熱和供冷市場，進一步擴大熱電比，圍繞工業(yè)用戶因地制宜拓展熱電聯(lián)產(chǎn)增量空間，提升能源利用效率，降低單位碳排放。
趨勢2：風(fēng)光大基地和分布式齊頭并進
“十四五”期間，風(fēng)光大基地政策將成為推動集中式光伏及風(fēng)電裝機規(guī)模進一步擴大的主驅(qū)動力。第一批大基地共97.05吉瓦（10億瓦發(fā)電裝機容量），預(yù)計2023年全部完成并網(wǎng)；第二批大基地共42吉瓦，預(yù)計2024年完成全部并網(wǎng)；第三批大基地目前已開始報批。預(yù)計“十四五”期間總裝機容量約2億千瓦，以沙漠、戈壁、荒漠為重點推進方向。對比一般光伏平價項目，風(fēng)光大基地項目在用地成本、外輸線路等方面具備一定非技術(shù)成本優(yōu)勢，短期內(nèi)仍是能源企業(yè)爭奪的主要戰(zhàn)場。
預(yù)計分布式光伏將在中國電源結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位，碳中和、潛在改造空間及支撐政策共同發(fā)力，推動項目遍地開花。其中，工商業(yè)分布式光伏相較而言會更為成熟，“整縣光伏”開發(fā)及BIPV（光伏建筑一體化）市場潛力可觀，且廣受資本關(guān)注。2022年“整縣光伏”發(fā)展如火如荼，或成為未來若干年分布式光伏增量的主驅(qū)動，然而在實際落地過程中仍將面臨農(nóng)村配電網(wǎng)容量不足、實施難度邊際遞增等挑戰(zhàn)。此類項目的商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，其中自建模式將持續(xù)主導(dǎo)，而開發(fā)后出售資產(chǎn)模式的占比將呈上升趨勢。
趨勢3：電力體制改革深化
2023年，中國電力市場建設(shè)步伐將穩(wěn)中有進。國家提出2025年全國統(tǒng)一電力市場體系初步建成，國家市場與省區(qū)域市場協(xié)同運行，2030年體系基本建成，全國和省區(qū)層面市場聯(lián)合運行。目前中國已初步建立了空間上覆蓋省內(nèi)、省間，時間上覆蓋中長期及現(xiàn)貨，品種上覆蓋電量、輔助服務(wù)等較為完備的電力市場體系。
電力現(xiàn)貨市場正處于試點建設(shè)階段，第一批省級現(xiàn)貨市場正連續(xù)運行，第二批試點逐步啟動模擬試運行，其他試點已上報方案，省間現(xiàn)貨啟動了結(jié)算試運行，工商業(yè)用戶直接或通過電網(wǎng)代理購電方式間接參與現(xiàn)貨交易。
輔助服務(wù)市場建設(shè)方面，在過去電力現(xiàn)貨市場尚未建立的背景下，部分區(qū)域市場為增強電力系統(tǒng)靈活性，減小峰谷負(fù)荷差，推出了調(diào)峰輔助服務(wù)產(chǎn)品。輔助服務(wù)需求用量將快速增加，當(dāng)前輔助服務(wù)電量僅占全社會用電量的1%。隨著新能源的廣泛接入，未來輔助服務(wù)電量預(yù)計將達(dá)到5%的發(fā)達(dá)國家水平。
電價體系將逐步由單一電量電價向綜合電價模式轉(zhuǎn)型，逐步豐富電廠的盈利來源。電力成本壓力將逐步向下游傳導(dǎo)，并逐步、適當(dāng)平衡居民與工商業(yè)間的承壓分配。其中居民及農(nóng)業(yè)銷售電價將保持相對穩(wěn)定，但存在通過引入分時電價、拉大階梯電價差等措施漲電價的可能。
趨勢4：天然氣在波動中前行
過去一年，受地緣政治等黑天鵝事件影響，天然氣國際市場價格在高位波動，疊加國內(nèi)疫情因素，中國2022年整體天然氣需求小幅萎縮。但預(yù)計在“雙碳”目標(biāo)下，天然氣將是中國“雙碳”進程中唯一的戰(zhàn)略過渡性能源，其發(fā)展節(jié)奏將重歸增長曲線并呈現(xiàn)四大特點。
第一是穩(wěn)增長。作為非化石能源過渡階段的重要選擇，天然氣在電力及工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將成為其“十四五” 及“十五五”期間主要增量。一方面，天然氣是靈活性備用電源的最佳選擇，作為清潔能源調(diào)峰，其裝機容量在達(dá)峰前將有巨大增長空間；另一方面，工業(yè)用煤短期內(nèi)電氣化難度大，工業(yè)“煤改氣”仍將成為當(dāng)前主流脫碳路線。
第二是早達(dá)峰。去碳化進程中，天然氣在深度替代煤炭的同時也將面臨電能等其他能源形式的競爭與替代，因此天然氣消費達(dá)峰時間預(yù)計提早在2035~2040年。
第三是低峰值。在非電力部門，由于能源效率提高、電能及氫能對化石燃料的替代，碳中和情境下天然氣需求達(dá)峰高點有所下調(diào)。
第四是短平臺。天然氣消費達(dá)峰后將更早更快下坡，如電力應(yīng)用領(lǐng)域氣電靈活性或被儲能、DSM（需求側(cè)管理）等技術(shù)逐步替代。
趨勢5：用能側(cè)啟動低碳化轉(zhuǎn)型
2022年，低碳正在成為新的核心國際競爭力。這一年，歐美發(fā)達(dá)國家啟動建立了碳邊境調(diào)節(jié)機制，對高碳排放的進口產(chǎn)品追加碳成本，其中歐盟已經(jīng)通過提案，將于2027年實施，美國和日本預(yù)計也會逐步跟進，希望解決高耗能產(chǎn)業(yè)由于發(fā)達(dá)國家嚴(yán)格氣候政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)移外流的問題。碳邊境調(diào)節(jié)機制將通過增加碳成本，減少該類產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以此增強本土產(chǎn)業(yè)的成本競爭力。
對典型的商品來說，全生命周期各環(huán)節(jié)均存在減排機會，分別對應(yīng)著綠電采購、產(chǎn)品創(chuàng)新、低碳采購等多項減排舉措的實施，其中通過綠電采購來優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)是化工、鋼鐵等很多高耗能企業(yè)最優(yōu)的減碳途徑。因此，越來越多的能源企業(yè)開始參與到用能側(cè)的低碳化轉(zhuǎn)型，通過幫助客戶重構(gòu)投資決策、業(yè)務(wù)方向、能源結(jié)構(gòu)、運營管理等，實現(xiàn)降本降碳與額外收益，進而增強商品的國際低碳競爭力。
勝利油田海洋采油廠供應(yīng)站資產(chǎn)庫周邊區(qū)域光伏發(fā)電項目。張 燦 攝
化工與新材料：行業(yè)景氣度有望回升 進口替代將成主旋律
2023年，受益于國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟政策逐步落地等因素，化工行業(yè)有望觸底反彈。自主替代技術(shù)持續(xù)推出，企業(yè)出?；蛴瓉硇乱惠啛狳c。傳統(tǒng)企業(yè)在品牌傳播與營銷模式優(yōu)化創(chuàng)新方面漸漸普及，既拼“硬技術(shù)”，也比“軟形象”。
趨勢1：行業(yè)走勢觸底反彈 產(chǎn)業(yè)供需回暖向好
2022年以來，通脹上行、美聯(lián)儲加息等因素導(dǎo)致全球經(jīng)濟承受較大下行壓力，國內(nèi)疫情反復(fù)及地產(chǎn)等行業(yè)下行因素給中國經(jīng)濟帶來較大沖擊；下游需求不振，化工產(chǎn)業(yè)景氣度低迷。2023年，伴隨美聯(lián)儲加息逐步放緩、國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施的加快落地，國內(nèi)需求有望整體復(fù)蘇。尤其在化工領(lǐng)域，受益于國內(nèi)對房地產(chǎn)等行業(yè)支持政策的出臺，相關(guān)上游化工品與原材料景氣度有望回升。與此同時，受地緣政治影響，歐洲天然氣供應(yīng)緊張深度影響當(dāng)?shù)鼗て髽I(yè)開工滿產(chǎn)能力，這為中國化工企業(yè)進一步供應(yīng)海外市場創(chuàng)造了較大空間。值得關(guān)注的是，全球經(jīng)濟增長挑戰(zhàn)重重，國際市場需求仍是影響中國化工產(chǎn)業(yè)持續(xù)回暖的不穩(wěn)定因素。
趨勢2：國產(chǎn)替代進程持續(xù) 中企出海升級可期
近年來，逆全球化因素持續(xù)驅(qū)動國內(nèi)化工企業(yè)打造產(chǎn)業(yè)自主技術(shù)核心競爭力，進口替代將成為未來化工市場的主旋律。當(dāng)前，中國化工企業(yè)正持續(xù)加速國產(chǎn)替代進程，積極推動領(lǐng)先技術(shù)自主研發(fā)、供應(yīng)鏈重塑、替代性產(chǎn)品篩選等。2022年，多家本土企業(yè)推動己二腈項目建設(shè)投產(chǎn)，標(biāo)志著外企對己二腈技術(shù)的封鎖及壟斷局面基本被打破；聚乳酸項目正式進行環(huán)評公示，代表了國內(nèi)企業(yè)對丙交酯合成技術(shù)的掌握。更進一步看，部分基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)、已初步完成替代的產(chǎn)業(yè)及中國固有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)不滿足于止步國內(nèi)市場或通過貿(mào)易渠道觸達(dá)海外客戶，正逐步尋求出海的機會和可能。
趨勢3：外資籌謀搬遷擴產(chǎn) 中國仍是投資良港
受地緣政治深刻影響，歐洲能源消費成本激增，部分化工企業(yè)謀求向海外搬遷產(chǎn)能。能源成本可控、供應(yīng)鏈配套齊全、本地消費可觀成為其選址的重要標(biāo)準(zhǔn)。放眼全球，中國仍是外資企業(yè)的優(yōu)先選擇之一。
面對部分產(chǎn)品國產(chǎn)替代的挑戰(zhàn)，大多外商選擇快速擴大這些產(chǎn)品及其下游的產(chǎn)能，充分參與市場競爭，憑借優(yōu)異的技術(shù)、工藝與運營能力在盡可能長的周期下持續(xù)保持市場影響力與占有率。例如，近年多家外商已經(jīng)或規(guī)劃在國內(nèi)對己二腈下游尼龍66裝置進行投資擴產(chǎn)。2023年，化工固定資產(chǎn)擴表進程中，外商將通過轉(zhuǎn)產(chǎn)和擴產(chǎn)扮演十分重要的角色，這也向全球表明，憑借完備的供應(yīng)鏈體系與配套，中國作為國際投資良港的地位依舊穩(wěn)固。
趨勢4：新能源投資熱情高 優(yōu)勝劣汰成為常態(tài)
近年來，新能源汽車的旺盛需求掀起鋰電池、原材料的大規(guī)模擴產(chǎn)浪潮，行業(yè)投資熱情高漲，然而從總體供需表現(xiàn)來看，新能源產(chǎn)能過剩警報或已拉響。以鋰電池主要材料為例，磷酸鐵鋰、負(fù)極材料、電解液溶劑、六氟磷酸鋰等產(chǎn)品到2025年的規(guī)劃總產(chǎn)能都將相當(dāng)于當(dāng)年預(yù)計需求的1.5~4倍。2023年，產(chǎn)能過剩的來臨或?qū)⑹袌龅某浞指偁幫葡蝽敺澹瑑?yōu)勝劣汰的市場規(guī)則將倒逼本土企業(yè)持續(xù)提升工藝技術(shù)、生產(chǎn)效率，增強客戶黏性。大浪淘沙，唯有具備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品性能、成本優(yōu)勢與核心客戶資源的供應(yīng)商，才能成為最后的贏家。
趨勢5：軟實力重要性凸顯 品牌營銷漸成焦點
伴隨國內(nèi)化工企業(yè)技術(shù)研發(fā)與精益生產(chǎn)硬技能的提升，以品牌營銷為代表的軟實力提升也逐漸提上日程。數(shù)字化時代下，由于信息獲取的壁壘大幅降低，B端（企業(yè)用戶商家）客戶對服務(wù)體驗、產(chǎn)品性能的要求也越來越高，同時對優(yōu)質(zhì)解決方案體驗的期待逐漸發(fā)展到整個生命周期。在此背景下，化工企業(yè)逐漸開始思考——原有企業(yè)文化、品牌營銷等軟實力是否能滿足當(dāng)下的客戶需求，為他們提供更好的服務(wù)？化工行業(yè)的國際領(lǐng)先者通常重點關(guān)注品牌價值傳播，努力實現(xiàn)卓越的客戶體驗。他們將客戶體驗融入企業(yè)思維模式，在戰(zhàn)略層面從以產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐苑?wù)與解決方案為中心。2023年，中國化工企業(yè)正逐步開啟構(gòu)建軟實力的探索之路，除了持續(xù)優(yōu)化技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)實力，深度優(yōu)化品牌營銷管理也將成為差異化競爭的“護城河”。
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