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石油和化學(xué)工業(yè)是我國(guó)重要支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)體量大、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，為能源安全、農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)和下游制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。2023年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。當(dāng)前，新冠疫情雖然得到緩解，但東西方關(guān)系新變局、后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局、綠色低碳發(fā)展新要求對(duì)石化行業(yè)發(fā)展帶來(lái)了新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)。面對(duì)世界之變、時(shí)代之變、形勢(shì)之變，如何看待當(dāng)前我國(guó)石油化工行業(yè)、如何構(gòu)建新發(fā)展格局、如何推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，值得各企業(yè)深思。
近日，由中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦的2023石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)在京舉行。大會(huì)重點(diǎn)探討當(dāng)前石化行業(yè)發(fā)展形勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，深度分析石油化工行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)能利用情況及與先進(jìn)之間存在的差距。本報(bào)整理刊發(fā)部分觀點(diǎn)，敬請(qǐng)關(guān)注。（文字由本報(bào)記者 于瑩 整理）
我國(guó)石油和化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國(guó)石油和化工行業(yè)是在一窮二白的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，新中國(guó)成立初期，油氣產(chǎn)量?jī)H12.1萬(wàn)噸和1117萬(wàn)立方米，原油加工量11.6萬(wàn)噸、汽煤柴油產(chǎn)量3.5萬(wàn)噸、潤(rùn)滑油脂產(chǎn)量不到40噸。經(jīng)過(guò)70多年，尤其是改革開放以來(lái)的發(fā)展，我國(guó)已從石化小國(guó)躋身石化大國(guó)行列。我國(guó)石化行業(yè)已形成了規(guī)模龐大、基礎(chǔ)雄厚、總體可控的產(chǎn)業(yè)體系，行業(yè)營(yíng)業(yè)收入僅次于美國(guó)，其中化學(xué)工業(yè)已超過(guò)美國(guó)，連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。
營(yíng)業(yè)收入僅次于美國(guó)
我國(guó)石化行業(yè)已形成龐大且完整的產(chǎn)業(yè)體系。2011年開始，我國(guó)石化行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入一直保持在10萬(wàn)億元以上，2022年達(dá)到16.56萬(wàn)億元，占全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)總收入的12%，利潤(rùn)總額達(dá)到1.13萬(wàn)億元，占全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)的13.4%，進(jìn)出口額達(dá)到1.05萬(wàn)億美元，占全國(guó)進(jìn)出口額的16.6%。從營(yíng)業(yè)收入看，我國(guó)已經(jīng)是僅次于美國(guó)的石化大國(guó)，其中化學(xué)工業(yè)已超過(guò)美國(guó)，連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。
化學(xué)品占全球45%份額
化學(xué)工業(yè)是我國(guó)石化行業(yè)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。據(jù)歐洲化學(xué)工業(yè)理事會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)化學(xué)品已占全球45%以上的市場(chǎng)份額，比歐盟、美國(guó)、日本之和還要多。“全球化工企業(yè)50強(qiáng)名單”中，我國(guó)共有中國(guó)石化、中國(guó)石油、恒力石化、萬(wàn)華化學(xué)等9家企業(yè)上榜，數(shù)量居全球第一?；瘜W(xué)工業(yè)中的大宗化學(xué)品、基礎(chǔ)化工原料和傳統(tǒng)精細(xì)化學(xué)品在世界上大多處于領(lǐng)先地位，如氮肥、磷復(fù)肥、農(nóng)藥、純堿、燒堿、聚氯乙烯、電石、硫酸、涂料、染顏料等。現(xiàn)代煤化工已經(jīng)成為我國(guó)化學(xué)工業(yè)的特色領(lǐng)域。化工新材料也取得長(zhǎng)足發(fā)展，整體自給率超過(guò)70%。
多領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)及裝備實(shí)現(xiàn)突破
行業(yè)全力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)及裝備的突破。低滲透油氣藏勘探開發(fā)技術(shù)，脂肪/環(huán)族異氰酸酯、新一代高性能氯堿離子膜、液相混煉橡膠、氣固分離膜等新材料制備技術(shù)，為提升資源保障能力和產(chǎn)品供給能力奠定了基礎(chǔ)。千萬(wàn)噸級(jí)煉油、大型芳烴、現(xiàn)代煤化工、橡膠制造等重大成套裝備國(guó)產(chǎn)化率均超過(guò)90%，百萬(wàn)噸級(jí)乙烯超過(guò)85%。全行業(yè)共有48家企業(yè)獲得國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定，34家企業(yè)獲得國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)認(rèn)定，121家企業(yè)獲得聯(lián)合會(huì)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)認(rèn)定。
綠色化和園區(qū)化成新業(yè)態(tài)
綠色發(fā)展已成為行業(yè)共識(shí)。行業(yè)建立子產(chǎn)品全生命周期的綠色標(biāo)準(zhǔn)體系，廣泛開展綠色產(chǎn)品、綠色工藝、綠色工廠、綠色園區(qū)等評(píng)價(jià)和能效領(lǐng)跑者活動(dòng)。引導(dǎo)企業(yè)開展節(jié)能改造和能效對(duì)標(biāo)，推動(dòng)能效水平不斷提升，部分企業(yè)已達(dá)到世界先進(jìn)水平。深入推進(jìn)安全環(huán)保整治提升，加強(qiáng)?；菲髽I(yè)管理與搬遷改造，到2022年底，已有1141家企業(yè)完成“退城入園”，促使行業(yè)安全環(huán)保面貌煥然一新。區(qū)域差異化、特色化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局基本形成。長(zhǎng)三角、珠三角、渤海灣三大石化產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模優(yōu)勢(shì)愈加明顯，內(nèi)蒙古鄂爾多斯、陜西榆林、寧夏寧東、新疆準(zhǔn)東等現(xiàn)代煤化工基地建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，浙江、江蘇等地化工新材料和精細(xì)化工園區(qū)發(fā)展特色更加突出。
我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)存在的主要差距
規(guī)模龐大、基礎(chǔ)牢靠、總體可控的產(chǎn)業(yè)體系是我國(guó)石化行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的突出優(yōu)勢(shì)，也是我國(guó)成為世界石化強(qiáng)國(guó)的重要支撐。但是與歐盟、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)和國(guó)家相比，我國(guó)石化行業(yè)仍存在一定差距和不足。
一是原始創(chuàng)新能力和科技成果轉(zhuǎn)化能力較弱。行業(yè)研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比重偏低，其中，化學(xué)工業(yè)長(zhǎng)年維持在1%左右，而歐盟、美國(guó)、日本普遍在2%左右。行業(yè)基礎(chǔ)理論研究和前沿技術(shù)研發(fā)能力不強(qiáng)，缺乏顛覆性的科技成果，部分產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)、配套裝備或關(guān)鍵部件依賴進(jìn)口。
二是具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流企業(yè)較少。大型石化企業(yè)多以大宗通用型產(chǎn)品為主，利潤(rùn)率不高，中小企業(yè)又普遍缺乏全球化經(jīng)營(yíng)能力。全球化工企業(yè)50強(qiáng)中，歐美企業(yè)的銷售利潤(rùn)率普遍在10%以上，部分企業(yè)甚至達(dá)到20%，國(guó)內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)超過(guò)10%，部分企業(yè)只有3%~5%。
三是具備國(guó)際影響力的自主品牌較少。缺少系統(tǒng)的品牌營(yíng)銷戰(zhàn)略、全球化的品牌營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、國(guó)際化的品牌營(yíng)銷人才。企業(yè)對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用研究和創(chuàng)新不夠重視，沒有形成以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的品牌服務(wù)模式。
四是高端產(chǎn)品保障能力不足。我國(guó)化工新材料僅占化學(xué)工業(yè)的10%，若加上農(nóng)藥、涂料、染料等精細(xì)化學(xué)品，占比也不足20%，與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距。雖然化工新材料整體自給率超過(guò)70%，但部分高端品種仍依賴進(jìn)口，如工程塑料、功能性膜材料、電子化學(xué)品自給率不足80%，高端聚烯烴、高性能纖維不足60%，液晶材料、光刻膠、CMP拋光液更是不足10%。
石油化工行業(yè)面臨的市場(chǎng)環(huán)境
2023年，石化行業(yè)仍處于產(chǎn)能投放高峰期，化工原料和化工制品供應(yīng)能力將顯著提高，但受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)需求增長(zhǎng)動(dòng)力不足，出口需求或?qū)⑾陆?，部分產(chǎn)品供需矛盾壓力仍較大。
世界經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加劇，貿(mào)易壁壘顯著增加
2023年，肆虐3年的新冠疫情終于緩解，全球迎來(lái)了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的機(jī)會(huì)，但受地緣沖突、通脹高企、金融環(huán)境收緊等不利因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景不容樂觀。國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)2023年世界經(jīng)濟(jì)增速為2.9%，較2022年3.4%的增速明顯下降。世界銀行最近發(fā)布的一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，將2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)下調(diào)至1.7%，較2020年6月預(yù)測(cè)下降了1.3個(gè)百分點(diǎn)，為近30年來(lái)的第三低水平。
世界經(jīng)濟(jì)論壇2023年年會(huì)發(fā)布的《2023年1月首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家展望》顯示，在接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家中，有2/3的受訪者預(yù)計(jì)2023年全球經(jīng)濟(jì)將陷入衰退。英國(guó)經(jīng)濟(jì)在2022年就已陷入衰退，2023年歐元區(qū)與英國(guó)的通脹壓力將持續(xù)存在，商業(yè)活動(dòng)持續(xù)低迷，企業(yè)與民眾的信心短期內(nèi)難以修復(fù)。全球化逆轉(zhuǎn)和貿(mào)易保護(hù)主義興起，全球貿(mào)易壁壘顯著增加，將長(zhǎng)期影響全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，威脅全球貿(mào)易穩(wěn)定，也將影響我國(guó)石化產(chǎn)品的出口。
各國(guó)通脹飆升、貨幣政策緊縮，企業(yè)成本高昂
目前，世界正處于地緣沖突和大國(guó)博弈加劇的背景下，由此產(chǎn)生的地緣政治緊張、能源和糧食等商品短缺進(jìn)一步推高通脹水平。國(guó)際貨幣基金組織表示，目前全球通脹已經(jīng)處于“40年來(lái)的最高水平”，各國(guó)面臨“生活成本危機(jī)”，預(yù)計(jì)2023年繼續(xù)保持在6.5%的高位。經(jīng)合組織表示，全球通脹壓力已經(jīng)超出了食品和能源領(lǐng)域，美國(guó)、英國(guó)、加拿大等國(guó)的工資水平持續(xù)上升，企業(yè)面臨高昂的能源、運(yùn)輸和勞動(dòng)力成本。
在高通脹壓力下，全球大多數(shù)國(guó)家正在采取緊縮性貨幣政策抑制需求的方式為通脹降溫，甚至面臨過(guò)度緊縮的風(fēng)險(xiǎn)。以美聯(lián)儲(chǔ)為首的國(guó)家央行競(jìng)相加息，主要經(jīng)濟(jì)體中，僅中國(guó)、日本、俄羅斯和土耳其沒有加息，金融貨幣收緊和本幣貶值使得部分新興市場(chǎng)國(guó)家面臨債務(wù)困境，對(duì)我國(guó)產(chǎn)品出口將帶來(lái)負(fù)面影響。
我國(guó)內(nèi)需回升，下游對(duì)石化產(chǎn)品的需求或增長(zhǎng)
隨著疫情防控轉(zhuǎn)入新階段，各項(xiàng)政策不斷落實(shí)落細(xì)，生產(chǎn)生活秩序有望加快恢復(fù)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力不斷積聚增強(qiáng)。2023年，一系列主要目標(biāo)已設(shè)定：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右，城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬(wàn)人左右，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3%左右，糧食產(chǎn)量保持在1.3萬(wàn)億斤以上，居民收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)基本同步，進(jìn)出口促穩(wěn)提質(zhì)等。
盡管外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，世界經(jīng)濟(jì)陷入滯脹風(fēng)險(xiǎn)上升困境，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，但是我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，長(zhǎng)期向好基本面沒有改變，資源要素條件也可以支撐，總體來(lái)看，預(yù)計(jì)我國(guó)石化行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，油氣開采平穩(wěn)增長(zhǎng)。
近兩年石化行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用情況
2022年面對(duì)世界動(dòng)蕩加劇、全球通脹持續(xù)蔓延、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力減弱等復(fù)雜嚴(yán)峻局面，石油和化工行業(yè)持續(xù)推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和綠色轉(zhuǎn)型，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步提高，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)超出預(yù)期，為國(guó)家能源安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。同時(shí)，受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、能源價(jià)格上漲、疫情超預(yù)期反復(fù)等因素影響，房地產(chǎn)、汽車等主要下游市場(chǎng)需求有所下滑，行業(yè)內(nèi)部運(yùn)行分化加劇。具體表現(xiàn)在：
1.我國(guó)原油一次加工能力首次躍居世界首位。2022年我國(guó)原油一次加工能力凈增加2550萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)2.9%，原油一次加工能力首次超過(guò)美國(guó)，位居世界首位。全年原油加工量同比下降3.9%，受新建產(chǎn)能未能完全釋放等因素影響，原油一次加工裝置平均開工率同比下降6.3個(gè)百分點(diǎn)。2022年成品油（汽油、煤油、柴油）產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.2%；表觀消費(fèi)量同比增長(zhǎng)4.2%，其中，汽油、柴油、航煤表觀消費(fèi)量同比分別增長(zhǎng)-5.4%、23%、-39.3%。
2.基礎(chǔ)石化原料仍處在產(chǎn)能投放高峰期，生產(chǎn)供應(yīng)能力進(jìn)一步提高。近年我國(guó)乙烯、丙烯、乙二醇、對(duì)二甲苯（PX）和精對(duì)苯二甲酸（PTA）產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，其中，乙烯和PX自給率不斷提高；丙烯和PTA產(chǎn)能進(jìn)一步增加，產(chǎn)能利用率略有下降，乙二醇產(chǎn)能利用率結(jié)構(gòu)性差異明顯。
3.基礎(chǔ)化工產(chǎn)品產(chǎn)能穩(wěn)中有進(jìn)，部分產(chǎn)品產(chǎn)能利用率有一定下滑。2022年燒堿、純堿和甲醇市場(chǎng)供需兩旺，產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況總體平穩(wěn)，BDO、肽白粉受市場(chǎng)需求下降影響，產(chǎn)能利用率有一定下滑。
4. 化肥行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，氮肥供需兩旺，磷肥產(chǎn)能利用率降幅偏大。合成氨、氮肥供需兩旺，在化肥施用優(yōu)化等政策導(dǎo)向下，磷銨國(guó)內(nèi)需求延續(xù)穩(wěn)中有降態(tài)勢(shì)，受出口下滑影響，裝置開工率大幅下降。
5. 國(guó)際油價(jià)重心上移，煤化工競(jìng)爭(zhēng)力提升明顯。2022年，國(guó)際油價(jià)波動(dòng)加劇，煤制油、煤制氣和煤制烯烴項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益普遍較好。
6.合成樹脂仍處擴(kuò)產(chǎn)高峰期，市場(chǎng)變化對(duì)產(chǎn)能利用率影響明顯。聚乙烯自給率不斷提高，聚丙烯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，聚氯乙烯產(chǎn)品出口市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增加，聚碳酸酯低端同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，擴(kuò)大下游消費(fèi)成為高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。
7.合成橡膠需求增長(zhǎng)緩慢，行業(yè)景氣度偏低。傳統(tǒng)領(lǐng)域需求增長(zhǎng)緩慢，行業(yè)景氣度偏低，需持續(xù)加大下游市場(chǎng)應(yīng)用拓展力度。
8.聚氨酯原料產(chǎn)能大增，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾開始顯現(xiàn)。隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)突破，環(huán)氧丙烷供給由短缺轉(zhuǎn)為充足，聚氨酯產(chǎn)業(yè)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有所加劇，但聚醚多元醇產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢(shì)明顯，產(chǎn)能利用率總體偏低。
9.鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)景氣，迎來(lái)投資潮，產(chǎn)能集中投放。受益于中國(guó)新能源汽車、儲(chǔ)能市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，2022年，我國(guó)磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)量和消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。因新建裝置產(chǎn)能未能完全釋放，裝置開工率同比下降10個(gè)百分點(diǎn)。
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